מנורה מבטחים קיימה היום מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים, בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב סדרה ג’, בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה, במסגרתו הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות, כל אחת, אלף ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב על דרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית.
במסגרת המכרז התקבלו הזמנות לרכישת כ-728.69 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה ג’. מתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות על ידי המשקיעים המסווגים לרכישת כ-227.5 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה ג’ בהיקף כספי כולל של כ-227.5 מיליון ש"ח ובשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 2.94%, אשר יהווה את שיעור הריבית המקסימאלי במכרז לציבור, אם יבוצע. שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור ככל ויבוצע.
במקביל, הודיעה מידרוג כי היא מאשרת את בקשתה של מנורה להגדלת מסגרת הדרוג -275 מיליון ש"ח ע.נ.