יום המסחר השני לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים, בצל הפתיחה השלילית לשבוע המסחר בשוקי העולם. בזירה המקומית, בנק ישראל עמד בציפיות והותיר גם החודש את הריבית ללא שינוי, אך העלה את תחזיות הצמיחה. מניות הגז-נפט ובראשן שותפויות לוויתן ריכזו עניין רב על רקע חתימת ההסכם לייצוא גז מהמאגר לירדן.
שוקי אירופה מתנהלים בירידות חדות של עד 2%, כאשר הדאקס הגרמני צולל בלחץ מניית דויטשה בנק שנסחרת בשפל של כל הזמנים על רקע דבריה של הקנצלרית מרקל כי ממשלתה לא תתמוך בבנק. גם בוול סטריט נרשמת פתיחה שלילית לשבוע המסחר, ומוקדם יותר סגרו בורסות המזרח הרחוק בירידות חדות.
מחזור המסחר המקומי הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל, כאשר מניית דיסקונט מרכזת מחזור מסחר חריג והגדול בבורסה בירידות, על רקע גיוס מניות של הבנק, ומדד הבנקים יורד ביותר מאחוז. כן בלטו במחזורים ניכרים מניות טבע והבנקים פועלים ולאומי , ומניות הגז רציו ואבנר על רקע ההסכם ההיסטורי עם ירדן, כאמור. ת"א-25 ות"א-100
מניות רציו, אבנר, דלק קידוחים ודלק קבוצה זינקו והובילו היום את העליות במניות ת"א-100, ובעקבותיהן פרוטרום ויואל . מנגד, את הירידות הובילה מנקיינד בצל סכנת המחיקה מהמסחר בנאסד"ק ואחריה באדום פוקס , דיסקונט , בראק אן.וי, וילאר וסלקום שהשלימה גיוס אג"ח.
מחוץ לת"א-100, רוטשטיין זינקה בתגובה להמלצה מווליו בייס. מיקרומדיק ריכזה עניין על רקע הסכם רישיון בינלאומי לטכנולוגיה של ביו-מרקר.
כאמור, בנק ישראל הותיר את שיעור הריבית גם החודש ברמת שפל של 0.1%. בין היתר נמסר בהודעה כי הוועדה המוניטרית סבורה שהסיכונים להשגת יעד האינפלציה נותרו גבוהים, וכי בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור.
בתוך כך, בנק ישראל העלה את תחזיות הצמיחה למשק, העלאת ריבית צפויה החל מסוף 2017. להערכת חטיבת המחקר, ב-2016 וב-2017 צפוי התוצר לצמוח ב-2.8% וב-3.1%, בהתאמה; ריבית בנק ישראל צפויה לעמוד על 0.1% עד הרבעון השלישי של 2017 ואז להתחיל לעלות.
בתדרוך העיתונאים התקופתי אמרה פלוג כי המדיניות המוניטרית תמשיך להיות מרחיבה לאורך זמן רב, תוך שימוש ככל שיידרש ברכישות המט"ח. לדבריה, אין צורך בשימוש בכלים נוספים בשלב זה. בהתייחסה למצב בשוק הדיור, אמרה הנגידה כי טרם ניתן לקבוע שחל שינוי מגמה בשוק, והממשלה תצטרך לפעול באינטנסיביות על מנת להגדיל את ההיצע.
באוצר התייחסו היום למדיניות המוניטארית מעבר לים, וציינו כי אמנם הפד בחר שלא להעלות ריבית גם החודש, אך מתגברים הסימנים להעלאת ריבית בישיבת הפד האחרונה לשנת 2016. במאקרו המקומי, מעריכים באגף הכלכלן הראשי כי צמצום פערי השכר בין נשים לגברים יכול להוביל לשיפור ניכר בצמיחה הכלכלית - התוצר עשוי לגדול בטווח הארוך ב-7% לעומת הותרת המצב על כנו.
שותפויות לוויתן הכריזו היום על חתימת הסכם יצוא גז לירדן בהיקף מוערך של כ-10 מיליארד דולר. נובל אנרג’י התחייבה לספק לחברת החשמל הלאומית של ירדן גז טבעי למשך תקופה של כ-15 שנה לאחר תחילת האספקה המסחרית, או כאשר היקף האספקה כולל יהיה כ-BCM 45.
בעקבות ההסכם עם ירדן, לאומי שוקי הון קובעים שההמלצה למניות הגז-נפט קרובה יותר לתשואת יתר מאשר חסר. לדברי אלה פריד, המניות הגיעו קרוב למחירי היעד, אבל נראה כי אם המחירים הנגזרים מהנוסחה כיום אינם נמוכים משמעותית מהמחיר הנוכחי בישראל, סביר להניח שהפער הכלכלי יתרחב.
בנק דיסקונט יוצא היום כאמור לגיוס מניות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. מטרת המהלך היא להאיץ את צמיחת הבנק, בעיקר בכל הקשור לתיק האשראי, וכן להביא לשיפור ביחס הלימות ההון שלו. זה גיוס ההון הראשון שעושה הבנק מזה 15 שנה.
בתוך כך, דיסקונט והבינלאומי הודיעו כי החברה המוחזקת כאל הגיעה להבנות עקרוניות עם הפרקליטות: הצדדים הגיעו להסכמות במטרה לסיים את התיק בהסדר במקום הליך פלילי. ככל שיתגבש הסדר, תידרש כאל להגדיל את ההפרשה שנרשמה בדוחותיה הכספיים בכ-45 מיליון שקל.
סלקום השלימה גיוס של 407 מיליון שקל בהנפקת אג”ח לציבור. הריבית במכרז הציבורי נקבעה על השיעור המרבי של 2.45% לאג"ח מסדרה י’, ו-3.55% לאג"ח מסדרה י"א. החברה דיווחה על ביקושים בהיקף של 1.2 מיליארד שקל.
הבוקר פורסם כי שפיר הנדסה מעוניינת לרכוש את אפריקה תעשיות לאחר הסדר החוב. לפי הדיווחים, המגעים שניהלה משפחת שפירא, בעלת השליטה בשפיר, עם אפריקה הוקפאו עד לתחילת המכרז על מניות אפריקה בידי מחזיקי האג"ח; בשל הסינרגיה בפעילות החברות מתכוונים האחים שפירא להתמודד במכרז, אך ידרשו מחיקת חלק מהחוב של נגב קרמיקה.
בהמשך לפיזור המניות שבידי בנק לאומי אתמול, אבגול מודיעה היום כי נמצאו סימני אזהרה בדוחות הסולו של החברה - אם כי אינם מצביעים על בעיות נזילות. באבגול בדקו את הנתונים לבקשת הבורסה ולדבריהם, סימני האזהרה התקיימו ומתקיימים אך ורק בדוח הסולו - והדוחות המאוחדים הם שמשקפים באופן מדויק יותר את מצבה התזרימי, איתנותה הפיננסית ורווחיותה של החברה.
מיקרומדיק דיווחה על הסכם רישיון בינלאומי לטכנולוגיה של ביו-מרקר: החברה המוחזקת 33% חתמה על הסכם בלעדי עם MD האמריקנית, במסגרתו בכפוף להצלחה במסחור המוצרים, ביו-מרקר תהיה זכאית בין היתר לתמלוגים חד-ספרתיים מההכנסות נטו.
ההתייעלות באינסוליין נמשכת: דירקטוריון החברה החליט לנקוט בצעדי התייעלות נוספים על מנת להביא, בין היתר, לצמצום בהוצאות. צעדי ההתייעלות כוללים החלטה עקרונית בדבר צמצום הוצאות התפעול של פעילות החברה בישראל ובגרמניה, צמצום מצבת נושאי המשרה של החברה ודחיית תשלום שכר נושאי המשרה.