אלון רבוע כחול פרסמה היום את הדוחות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2016. נזכיר כי לאחר תאריך המאזן הושלם הסדר החוב בחברה, והחברה הפכה לחברה פרטית והשליטה בה עברה לידי מוטי בן משה.
הרווח הנקי במאוחד בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-113 מיליון ש"ח לעומת הפסד של 562 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מפעילות נמשכת הסתכם בתקופת הדוח ב-86 מיליון שקל לעומת הפסד של 106 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. המעבר לרווח נבע מקיטון בהפרשה להתחייבויות הקשורות למגה בעקבות ביטול ההפרשה על אופצייה לספקי מגה, עליית ערך נדל"ן להשקעה משערוך קניון תל אביב בפרוייקט השוק הסיטונאי ומרישום הכנסות שכ"ד ממגה בדוחות המאוחדים מאז איבוד השליטה במגה.
לאחר השלמת ההסדר ב-11 בספטמבר 2016, וכניסת בעלת השליטה החדשה אירעו בחברה שינויים משמעותיים ובהם: במועד השלמת ההסדר הזרים בעל השליטה החדש 300 מיליון שח לחברה כנגד מניות. סכום זה שימש להקטנת החוב הפיננסי של החברה. בנוסף, המיר בעל השליטה החדש להון מניות את הלוואת הבעלים בסך כ 170 מיליון ש"ח שנרכשה מבעלת השליטה הקודמת.
במועד השלמת העסקה נכנסו לתוקף ההסכמות עם נאמני מגה אשר לאורם פחתו התחייבויות החברה בגין הערבויות למגה בהיקף של כ- 180 מיליון ש"ח. זאת ועוד, לאור השיפור במצבה של החברה, התקבלה החלטה להמשיך ולהפעיל את החברות המוחזקות דור אלון ונעמן.
לפיכך, החל מהרבעון השלישי של השנה, יאוחדו התוצאות של דור אלון ונעמן בדוחות הכספיים של החברה. כל הפעולות הללו יתרמו באופן משמעותי לחיזוק הונה של החברה ויבואו לידי ביטוי בדוח הכספי של החברה לרבעון השלישי של השנה.
עוד יצויין, כי אתמול הושלם גיוס חוב (הרחבת סדרה) של רבוע נדלן בהיקף כספי ברוטו של כ-273 מ’ ש"ח שזכה בשלב המוסדי לביקושי יתר של כ-300%, ובשבוע שעבר עלה הדירוג של אגרות החוב של "ריבוע נדל"ן" ל-A2 עם אופק יציב.
עם פרסום הדוחות, אמר יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה, מוטי בן משה: "אני רואה בסיפוק רב את התמורות שחלו במצבה הפיננסי של הקבוצה בעקבות השלמת הסדר החוב. הפעולות שנקטנו יחזקו את ההון העצמי באופן משמעותי.
"אלון רבוע כחול ישראל היא קבוצה עסקית מצוינת ובכוונתנו להוסיף ולפעול להשבחת הפעילויות העסקיות והרחבתן לרווחת כל בעלי העניין בקבוצה. לאלון רבוע כחול נכסים מצויינים ומעתה תיהנה גם מהאיתנות הפיננסית הניכרת שהבאנו לעסקה.
"אני מוקיר את ההיענות חסרת התקדים של השוק המוסדי להנפקת האג"ח שקיימנו בסוף השבוע להרחבת סדרה ה’ של רבוע כחול נדל"ן – עם ביקושי יתר של כ-300%, ואני רואה בכך אות חשוב ומחייב להמשך ביסוס יחסי הקבוצה – עם שוק ההון הישראלי", דברי בן משה.