רבוע כחול נדל"ן דיווחה הבוקר על תוצאות הנפקת אג"ח שקיימה אתמול (ראשון) על פי דוח הצעת מדף מיום חמישי האחרון.
בסה"כ יוקצו 261.4 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב מסדרה ה’ של החברה, והתמורה המיידית ברוטו שתתקבל על ידי החברה במסגרת ההנפקה מסתכמת ב-273.4 מיליון ש"ח.
הצעת אגרות החוב (סדרה ה’) לא הובטחה בחיתום, ואגרות החוב הונפקו על פי דוח הצעת המדף ללא ניכיון. שיעור הניכיון המשוקלל שנוצר בגין כל סדרה ה’, לאחר ההרחבה במסגרת ההנפקה לפי דוח הצעת המדף, עומד על 0.50%.
נציין כי במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 53 הזמנות לרכישת 261.4 אלף יחידות (כולל 52 הזמנות במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, לרכישת 246.4 אלף יחידות). מחיר היחידה הכוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח שנקבע במכרז הינו 1,046 ש"ח - המחיר המרבי.