יום המסחר הראשון לשבוע האחרון של ספטמבר בבורסה בת"א ננעל בעליות שערים קלות. המניות הדואליות תמכו בפתיחת המסחר עם ממוצע ארביטרז’ חיובי של כ-0.7%, כאשר בעליות בלטו אופקו שחזרה בפער חיובי של 3.72% ופריגו בפער חיובי של 2.28. פרטנר הכבידה עם פער שלילי של 3.36%. מחוץ לת"א-100, ביוליין שבה עם פער של יותר מ-27% בעקבות הודעה על מסחור תרופה נוספת במסגרת ההסכם עם נוברטיס - על כך בהמשך.
מחזור המסחר המקומי היה דליל כהרגלו בימי ראשון והסתכם בכחצי מיליארד שקל, כאשר אבגול ריכזה את המחזור הגבוה בבורסה בירידות, אחרי שלאומי הפיץ כ-5% ממניות החברה שבידיו. כן בלטו במחזורים ניכרים מניות טבע והבנקים פועלים ולאומי , פריגו ומזרחי טפחות . ת"א-25 ות"א-100
ביוטיים קפצה והובילה את העליות במניות ת"א-100, ובעקבותיה מג’יק, אופקו שנהנתה מהארביטרז’ החיובי כאמור, אל על , חלל תקשורת שהתאוששה על רקע התקדמות בחקירת SpaceX על הפיצוץ שהוביל להשמדת עמוס 6, וספאנטק . מנגד, את הירידות הובילה מנקיינד שנמצאת על סף מחיקה מהמסחר בנאסד"ק, ובעקבותיה באדום אבגול בעקבות מכירת אחזקות לאומי כאמור, הפניקס , מניות הסלולר סלקום ופרטנר , מיילן ומיטב דש .
מחוץ לת"א-100, ביוליין זינקה לאור ההסכמים לרכישת זכויות על טיפול באי-ספיקת כבד. אינפימר המשיכה במסע צפונה על רקע הדיווח על תחילת ייצור הכנסות, ואורתם סהר ריכזה עניין בעליות בעקבות הסכם למכירת החברה לקבוצת משקיעים בהובלת ליאו נואי. מנגד, נבידאה , שעלתה בכ-6.5% ביומיים הקודמים בעקבות הודעתה על צפי הכנסות של מיליון דולר לאור עמידתה באבני דרך הנוגעות למוצר הדגל, בלטה היום במימושים.
מדדי המניות בארה"ב סגרו בירידות ביום שישי, בעקבות ירידות במחירי הנפט אשר גררו אחריהן את מניות האנרגיה. יחד עם זאת, את השבוע סיימו המדדים האמריקניים בעליות בעקבות אי העלאת ריבית על ידי הבנק הפדראלי. מדד הדאו ג’ונס נסגר בירידה של 131.01 נקודות, או 0.7%-, ל-18,261.45, אך בעלייה שבועית של 0.8%. מניות אפל וגולדמן זאקס הובילו את הירידות בדאו. מדד S&P 500 ירד ב- 12.49 נקודות, או 0.6%-, ב 2,164.69, לאור ירידה של 1.1% במגזר האנרגיה, לאחר שמחירי הנפט ירדו ב-4%. מדד הנאסד"ק ירד 33.78 נקודות, או -0.6%-. ה- S&P 500 ונאסד"ק סיימו את השבוע בעלייה של 1.2%.
בינתיים אצלנו, המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע שעבר התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים. כך עולה מסיכום המסחר השבועי שפרסמה היום הבורסה לניירות ערך בתל אביב. מדד ת"א-25 עלה השבוע ב-1.9%. מתחילת השנה ירד המדד ב-4.4%, לאחר עלייה של כ-4% בשנת 2015. מדד ת"א-100 עלה השבוע ב-2.0%. מתחילת השנה ירד המדד ב-2.6%, לאחר עלייה של כ-2% בשנת 2015.
במחצית הראשונה של 2016 נמשכה מגמת הירידה ביצוא הסחורות. עיקר הירידה - ביצוא לארה"ב, בריטניה וסין. לפי נתוני מכון היצוא, סך היצוא הישראלי הסתכם במחצית הראשונה של 2016 בכ- 47 מיליארד דולר - ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יצוא השירותים עלה בכ- 13% בעיקר בזכות גידול ביצוא שירותי ההיי-טק. מנגד, נמשכת המגמה השלילית ביצוא הסחורות, שירד בכ- 5.7% והסתכם בכ-28 מיליארד דולר. יצוא הסחורות ללא יהלומים ירד בכ- 5.2% והסתכם בכ-24 מיליארד דולר בלבד - הרמה הנמוכה ביותר ב- 6 השנים האחרונות.
בשבוע שחלף נרשמה ירידה חדה בקצב הפדיונות בקרנות המסורתיות לסכום הנאמד בכ-20 מיליון שקל, במוקד - עליות בשוקי המניות ומגמה מעורבת באגרות החוב. כך עולה מסיכום שבועי שפרסמו מיטב דש. בקרנות אג"ח כללי נרשמה עלייה בקצב הגיוסים מהשבוע הקודם לכ-90 מיליון ₪, הקרנות המנייתיות המשיכו גם השבוע במסע הגיוסים (כ-185 מיליון ₪), קרנות אג"ח חברות חזרו לגייס, אם כי בקצב נמוך מאוד של כ-25 מיליון ₪, ואילו קרנות אג"ח מדינה פדו גם השבוע סכום גבוה הנאמד בכ-120 מיליון ₪.
בתי ההשקעות פרסמו הבוקר סקירות שבועיות: הלמן-אלדובי ממליצים להגדיל חשיפה למניות בארץ על חשבון החשיפה לשוקי חו”ל, זאת לאור פערי תמחור בין השוק בארץ לשווקים המרכזיים בחו"ל והצפי לרווחיות גבוהה וביצועים טובים של הפירמות המקומיות לעומת פירמות זרות.
גם במיטב דש ממליצים להגדיל חשיפה למניות בישראל לאור שיפור בצמיחת המשק הישראלי והביצועים הנחותים עדיין של שוק המניות המקומי. כמו כן מומלץ להאריך מח"מ באפיק השקלי ולהחזיק מח"מ של כ-5 שנים בתיק הכולל. בבית ההשקעות מעדיפים הטיה לטובת האפיק השקלי, בעיקר בחלק הבינוני-ארוך. "אנו חושבים שבתנאים הנוכחיים לא כדאי לשלם את הפרמיה הגבוהה ומעבר להעדפה כללית לתיק מוטה שקלים, מדגישים במיוחד את היתרון לאג"ח השקליות הארוכות על פני הצמודות", הוסיפו.
לידר שוקי הון צופים שתחזית אופטימית שתפורסם מחר על ידי בנק ישראל עלולה לתרום לעליית תשואות. להערכתם, הבנק לא צפוי להפתיע מחר בהחלטת הריבית אך עשוי לעדכן את תחזית הצמיחה כלפי מעלה. "למרות ההקלה בשוק האג"ח לאחר הורדת הפד, הנתונים הכלכליים בארה"ב תומכים בהעלאת ריבית עוד השנה", הוסיפו.
ביוליין זינקה כאמור אחרי שהודיעה בסוף השבוע כי רכשה זכויות לטיפול חדשני באי-ספיקת כבד במסגרת השת”פ עם נוברטיס. החברה חתמה על הסכם בלעדי עם חברות מסחור הטכנולוגיה של אוני’ בן גוריון והמרכז הרפואי הדסה, לרכישת הזכויות לפיתוח גלובלי עבור טיפול חדש למצבים שונים של אי ספיקת כבד כגון מחלת כבד סופני (ESLD) ולמצבים העלולים להביא לאי ספיקת כבד כדוגמת כבד שומני מודלק (NASH).
אידיבי פתוח דיווחה הבוקר כי בעל השליטה, אדוארדו אלשטיין, בסוף השבוע מהחברה מניות דסק”ש בכ-100 מיליון שקל. העסקה למכירת 8.9 מיליון מניות התבצעה לפי 11.25 שקל למניה, הנחה של 4% לעומת הנעילה ביום הקודם. בעקבות העסקה, האחזקות של אידיבי בדסק"ש ירדו מ-76% ל-67%, ואידיבי צפויה לרשום קיטון בהון המיוחס לבעלים של החברה בסך של 22 מיליון שקל.
בבילון תשלם קנס של מיליון שקל במסגרת הסדר אכיפה שאושר מול רשות ניירות ערך, זאת לאחר שהחברה לא דיווחה על שינוי מדיניות של גוגל. בבבילון התחייבו עתה לנקוט בצעדים על מנת למנוע את הישנות ההפרה, באמצעות גיבוש נוהל דיווח חדש. בנוסף, בכירים בחברה נקנסו ב-475 מיליון שקל במסגרת ההסדר שאושר בוועדת האכיפה המנהלית.
אורתם סהר הודיעה בסוף השבוע כי חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב עם קבוצת משקיעים הפעילים בארץ ובחו"ל, שאינם קשורים לחברה או לבעלי השליטה בה בדבר ביצוע השקעה בחברה בסך 50 מיליון ש"ח שיושקע במזומן במועד השלמת העסקה וכן מתן אופציה למשקיעים, להשקיע סכום נוסף של עד 35 מיליון ש"ח, במזומן או באמצעות העברת נכסים בשווי הנ"ל לחברה, שיועבר לחברה תוך 6 חודשים ממועד ההשלמה.