אי די בי פתוח מודיעה רשמית כי ביום חמישי לאחר שהתקבל אישורם של ועדת הביקורת ושל דירקטוריון החברה, ובשים לב לצרכי המימון של החברה, מכרה החברה 8,888,888 מניות של חברת השקעות דיסקונט ("דסק"ש"), חברה בת של החברה, לחברה פרטית בבעלות אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בחברה, במחיר של 11.25 ש"ח למניה (המשקף הנחה של כ- 4% ביחס לשער הנעילה של מניית דסק"ש במסחר בת"א נכון ליום רביעי, באופן ששיעור החזקותיה של החברה בהון המונפק של דסק"ש ירד מכ- 76.07% לכ- 67.30%. התמורה הכוללת בגין מכירת המניות מסתכמת בסך של כ- 100 מיליון ש"ח.
כתוצאה מהמכירה האמורה צפויה החברה לרשום קיטון בהון המיוחס לבעלים של החברה בסך של 22 מיליון ש"ח. חישוב השפעת המכירה על ההון של החברה מבוסס על ההשקעה של דסק"ש בספרי החברה ליום 30.6.2016, וכפוף לשינויים בהשקעה של דסק"ש בספרי החברה מהמועד האמור ועד למועד מכירת המניות.
בכלל נימוקיהם קבעו ועדת הביקורת והדירקטוריון, כי להערכתם, מכירת המניות הינה לטובת החברה, וכי התמורה שתקבל החברה בגין מכירת המניות תאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות לצדדים שלישיים.
לעניין התמורה בעסקה, לרבות המחיר שנקבע למניה, החברה קיימה הליך תחרותי בפיקוחה של ועדת הביקורת, שהתייעצה לשם כך ביועץ חיצוני, בסופו קיבלה החברה את הצעתה של הרוכשת לרכישת המניות, בתמורה המשקפת למניות את המחיר הגבוה ביותר שהוצע על-ידי הרוכשים הפוטנציאליים. מעבר לכך, יצוין כי הצעת הרוכשת היתה ההצעה היחידה לרכישת כל המניות כאמור.
בנוסף, בפני הוועדה הוצגו נתונים בדבר עסקאות דומות שנערכו בשוק בתקופה האחרונה, מהן עולה כי שיעור ההנחה שנקבע ביחס למחיר השוק הינו סביר ואף מעבר לכך. נוכח האמור, נחה דעתה של ועדת הביקורת כי המדובר בעסקה שהינה בתנאים הטובים מתנאי שוק.
לאחר בחינה שערכו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה נקבע, כי מכירת המניות אינה כוללת חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999; וכי לא קיים חשש סביר שהעסקה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.