אורתם סהר הודיעה הבוקר לבורסה כי אתמול נחתם מזכר הבנות בלתי מחייב בין החברה לבין קבוצת משקיעים הפעילים בארץ ובחו"ל, שאינם קשורים לחברה או לבעלי השליטה בה בדבר ביצוע השקעה בחברה בסך 50 מיליון ש"ח שיושקע במזומן במועד השלמת העסקה וכן מתן אופציה למשקיעים, להשקיע סכום נוסף של עד 35 מיליון ש"ח, במזומן או באמצעות העברת נכסים בשווי הנ"ל לחברה, שיועבר לחברה תוך 6 חודשים ממועד ההשלמה.
השקעת סכום ההשקעה וסכום האופציה תבוצע לפי שווי חברה של 15 מליון ש"ח לפני הכסף, והכל כנגד הקצאת מניות של החברה שיקנו למשקיעים בגין סכום ההשקעה הראשון כ-77% מהונה המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא.
במקביל, הודיעה החברה כי כן דירקטוריון החברה החליט, לבקש לאשר דחייה קצרה של ארבעה חודשים במועד פירעון קרן אגרות החוב סדרה ד’ הקבוע לחודש אוקטובר 2016 וקבלת פרק זמן של ארבעה חודשים במהלכן
מחזיקי אגרות החוב סדרות ה’ ו-י’ ימנעו מהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ויוותרו על עמידתה של החברה בתנאים פיננסים לתקופה האמורה. במהלך התקופה הנ"ל תפעל החברה לקידום ביצוע עסקת ההשקעה בחברה ולהזרמת הון לחברה, תוך המשך פעילותה במהלך העסקים הרגיל ועמידה בהתחייבויותיה.