יום המסחר החמישי והאחרון לשבוע זה בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר בעליות על רקע החלטת הריבית של הבנק הפדרלי, שהותיר אמש את הריבית בארה"ב ללא שינוי ברמה של 0.25% - בהתאם לצפי - מה שהביא לעליות שערים של כאחוז בניו יורק. מגמה חיובית נרשמת גם הבוקר באסיה, בהמשך להחלטה להותיר את הריבית ביפן ללא שינוי. נציין כי בטוקיו לא מתקיים היום מסחר לרגל חג.
המניות הדואליות חוזרות בפער ארביטראז’ משוקלל של 0.4% על מדד המעו"ף כאשר המניות הבולטות יהיו מיילן ששבה עם פער חיובי של 0.9%, אופקו הלת’ עם פער חיובי של 1.7% וכיל בפלוס 3.1%. מנגד, מחוץ למעו"ף ננו דיימנשן חוזרת עם פער שלילי של 12.1%, ופרטנר במינוס 3.5%.
בהמשך להחלטת הריבית בארה"ב, אמרו אמש בלאומי שוקי הון כי "הפד בחר בדרך הקלה; השוק ימשיך לגרור את הפד ולא להיפך". בתוך כך, כלכלני הבנק סבורים כי בחירה בטראמפ לנשיאות עשויה להוריד מהפרק אפשרות להעלאת ריבית בטווח הקרוב. להערכתם, אצלנו - ריבית בנק ישראל צפויה להישאר ללא שינוי לאורך תקופה ארוכה.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש כאמור בעליות נאות, כאשר ה-S&P והנאסדק עולים ביותר מאחוז, בהמשך לפרסום החלטת הריבית של הפד להותיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי, בהתאם לצפי השווקים. מדד ה-S&P עלה ב-1.09% ל-2,163.11. מדד הנאסדק עלה ב-1.03% ל-5,295.18 והדאו עלה ב-0.9% ל-18,293.70. מוקדם יותר, גם החלטת הריבית של הבנק המרכזי היפני ריכזה עניין בשווקים.
הבנק הפדרלי בארה"ב הותיר כאמור את הריבית ללא שינוי בהתאם לצפי, אך מסר כי העלאת ריבית הינה סבירה בעתיד הקרוב. וועידת השווקים הפתוחים היו חלוקים בדעתם. שלושה מהבכירים הצביעו בעד העלאת ריבית במהלך הפגישה האחרונה שהסתיימה אתמול.
בדברי הוועידה, נמסר כי "העילה להעלאת ריבית התחזקה אך החלטנו לעת עתה להמתין לנתוניום נוספים המעידים כי הכלכלה ממשיכה לנוע לעבר היעדים." עוד נמסר כי "הסיכונים העומדים בפני הכלכלה נראים פחות או יותר יציבים." זו הפעם הראשונה בה הפד אופטימי כל כך מאז דצמבר שעבר, אז העלה את הריבית לראשונה מאז 2006.
בנוסף, הפדרל ריזרב עדכן את הצפי למספר העלאות הריבית המתוכננות בשנים הקרובות. הבכירים בבנק צופים כעת שתי העלאות ריבית ב-2017 במקום שלוש. מעבר לכך, הפד צעדיין צופה שלוש העלאות ריבית ב-2018 ושלוש נוספות ב-2019, אך קיצץ מעט את קו המטרה ל-2.9% מ-3%. בנוסף, הבנק אינו צופה להגיע לרמה זו עד 2020 לכל הפחות. עוד נמסר כי הפד הוריד את צפי התמ"ג בשנת 2016 ל-1.8% מ-2%.
להודעת הפדרל ריזרב והותרת הריבית בארה"ב על כנה, קיימה ילן מסיבת עיתונאים ובה התייחסה להחלטה: "הסיבות להעלאת ריבית התחזקו, אך טרם הגיע הזמן לבצע את ההעלאה". יו"ר הפד הדגישה שבאופן כולל, נתוני המאקרו של התקופה האחרונה מעידים על מגמות חיובית בארה"ב. ילן הצביעה על המחצית השניה של 2016 כתקופה שבה גדלה הצמיחה בכל התחומים, וכן התמקדה בנתוני העבודה בתקופה האחרונה כמבשרים טובות לכלכלה האמריקנית.
בהמשך, התייחסה ילן לאפשרות להעלאת ריבית בהמשך השנה, ואישרה שהיא אכן צופה שבמהלך השנה תתבצע העלאה של 0.25% בשיעור הריבית, במידה ונתוני העבודה ימשיכו להציג צמיחה. לגבי הרכב הדעות בוועדה, אמרה ילן כי כל חברי הוועדה מסכימים שהכלכלה האמריקנית מצויה במגמת התחזקות, וכי היו אי-הסכמות לגבי המועד הנכון להעלאת ריבית.
חוזים עתידיים על נפט נסגרו בעליות על רקע ירידה שלילית ברציפות במלאי הנפט הגולמי בארה"ב: הנפט נסגר בעלייה של 2.9%, או 1.29 דולר, ובמחיר של 45.34 דולר לחבית בניו יורק, על רקע דיווח של ה-EIA בארה"ב על ירידה של 6.2 מיליון חביות נפט גולמי בשבוע שעבר. זאת, לעומת צפי השוק לעלייה של 2.8 מיליון חביות.
המשקיעים קיבלו בחיוב את ההחלטה של הבנק המרכזי היפני להותיר את הריבית על כנה ברמה של מינוס 0.1%, חרף הציפיות בשוק להעמיק את הריבית השלילית לרמה של עד מינוס 0.3%. הבנק לא ענה על הציפיות גם כאשר החליט להותיר את תוכנית רכישות האג"ח ברמה של 80 טריליון ין בשנה, בעוד בשוק העריכו כי הוא יעלה את היקף הרכישות ב-10 טריליון ין. הבורסה בטוקיו ננעלה בעליות של כ-2%.