בנק מזרחי טפחות מודיע היום על ביקושי יתר שהתקבלו במסגרת המכרז שקיים אתמול למשקיעים מוסדיים במסגרת הנפקת אג"ח. בעקבות הביקושים, בבנק הוחלט להגדיל את היקף הגיוס.
המוסדיים הזרימו ביקושים גבוהים של כ-4 מיליארד שקל ע.נ., ובסיום המכרז בבנק אישרו התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים בהיקף של כ-3 מיליארד שקל ע.נ. במסגרת הנפקת אגרות החוב מסדרה 44. הריבית במכרז המוסדי נקבעה על 0.99%.
בעקבות הביקושים, במזרחי מגדילים כאמור את היקף הגיוס הכולל ל-3.22 מיליארד שקל: בחברת הדירוג S&P מעלות הודיעו על מתן דירוג ‘ilAAA’ לאיגרות חוב בהיקף של עד 3.22 מיליארד שקל ע.נ. שינפיק מזרחי טפחות באמצעות זרוע ההנפקות שלו. סכום זה כולל את המסגרת הראשונית שניתנה בסך 1.5 מיליארד שקל ע.נ.
אגרות החוב מסדרה 44 תשאנה ריבית שנתית בשיעור שייקבע במכרז לציבור, אשר תשולם ביום 25 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2017 עד 2022 (כולל), ועומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 25 בספטמבר, 2022. הקרן והריבית של אגרות החוב מסדרה 44 תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 בספטמבר, 2016 בגין חודש אוגוסט 2016.