המוסדיים מקבלים את מוטי בן משה לרבוע כחול נדל"ן בביקושי יתר של למעלה מ-300% בהנפקת איגרות החוב של החברה, שהובילו לגיוס של כ- 250 מיליון שקל ע"נ בתשואה אפקטיבית של כ-2.2%. מידרוג קבעה השבוע כי לרבוע כחול נדל"ן מצבת נכסים איכותית, שיעורי תפוסה גבוהים, פרופיל פיננסי יציב, גמישות פיננסית גבוהה ויתרות נזילות בהיקף משמעותי.
בן משה, יו"ר רבוע כחול נדל"ן ובעל השליטה: "אני מאמין בפוטנציאל העסקי הרב בעסקיה הקיימים של רבוע כחול נדל"ן, כמו גם באפשרויות לפיתוח והרחבת פורטפוליו הנכסים של החברה. אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון".
הצלחה לחברת רבוע כחול נדל"ן בשלב המוסדי להרחבת אגרות חוב סדרה ה’. החברה, בניהולו של זאב שטיין, גייסה כ-250 מיליון שקל בתשואה אפקטיבית של כ-2.2%. במסגרת המכרז המקדים למשקיעים מוסדיים, שנערך אתמול, להרחבת סדרה ה’ התקבלו ביקושי יתר של כ-620 מיליון שקל מצד המוסדיים, והחברה החליטה להיענות לכ-250 מיליון שקל. אגרות החוב של רבוע נדל"ן מדורגות A2.il על ידי מידרוג באופק יציב.
ההנפקה נועדה לצורך המשך יישום תוכניות היזמות של החברה והרחבתפורטפוליו הנכסים המניבים. בנוסף, מתכוונת רבוע כחול נדל"ן לפעול לבחינת המשך הזדמנויות עסקיות לצמיחה וניצול היתרונות התחרותיים של הנהלת החברה.
את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום, ולצדם קונסורציום החתמים פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס, ברק קפיטלומנורה חיתום.
במסגרת המכרז המוסדי, הוגשו הזמנות לרכישת כ-620 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ה’), הצמודות למדד המחירים לצרכן, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בהיקף של כ- 250 מיליוןש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ה’).
אג"ח סדרה ה’ הינה סדרה למח"מ של כ-4.8 שנים. נושא ריבית צמודה של 3.3%,המשולמת פעמיים בשנה, בחודשים מאי ונובמבר, וקרן האג"ח נפרעת בארבעה תשלומים שנתיים שווים בגובה של 7.5% בחודש מאי בשנים 2018-2021 ושני תשלומים בגובה של 35% בחודש מאי של השנים 2022-2023.
בן משה, יו"ר רבוע כחול נדל"ן ובעל השליטה בחברה, אמר בתום ההנפקה כי "אנו מודים לשוק ההון על האמון שנתן בחברת רבוע כחול נדל"ן וביעדיה העסקיים, ונפעל כדי להמשיך ולהשיא ערך למשקיעים. אנימאמין בפוטנציאל העסקי הרב בעסקיה הקיימים של רבוע כחול נדל"ן, כמו גם באפשרויות לפיתוח והרחבת פורטפוליו הנכסים של החברה".
זאב שטיין, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן, אמר היום כי "לרבוע כחול נדל"ן נכסים איכותיים ואופק עסקי רחב שאפשרו לנו לצלוח את משבר מגה באופן מרשים. כניסתו של בעל שליטה עם איתנות פיננסית ומעוף עסקי, כמוטי בן משה, תציב כעת את רבוע כחול נדל"ן בעמדה מצוינת להמשך צמיחה, והצלחת הגיוס מהווה צעד חשוב בכיוון זה".
במסגרת הודעת חברת מידרוג השבוע והעלאת הדירוג לאיגרות החוב של רבוע כחול נדל"ן, נכתב כי העברת הסניפים אשר היו מושכרים לחברת מגה למספר גורמים בראשם חברת הקמעונאות יינות ביתן, נעשתה בתנאים זהים לחוזים של מגה (לרבות הנחה של 9% לשנתיים העומדת במחלוקת). כמו כן נכתב כי אכלוס סניפי רשת YOU על ידי מפעילים שונים מתחום הקמעונאות שיפר את פיזור השוכרים של החברה והביא לחשיפה נמוכה משמעותית כלפי שוכר בודד.
במידרוג ציינו עוד כי לרבוע כחול נדל"ן מצבת נכסים איכותית הממוקמת ברובה באזורי ביקוש, שיעורי תפוסה גבוהים לאורך זמן (כ-98% בממוצע), פרופיל פיננסי יציב, גמישות פיננסית גבוהה הנגזרת בעיקר מנכסים לא משועבדים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל ויתרות נזילות בהיקף משמעותי התואם את צרכי החוב.