איידיאו גרופ פרסמה הבוקר את תוצאות הנפקת האג"ח לציבור שקיימה אתמול (שני) לפי דוח הצעת מדף מיום ראשון. בשורה התחתונה, התמורה (ברוטו) בגין ההנפקה מסתכמת בכ-255 מיליון ש"ח.
החברה הציעה לציבור עד 300 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’), בדרך של הרחבת סדרה סחירה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת. אגרות החוב (סדרה ז’) הוצעו לציבור ב- 300 אלף יחידות, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’), בדרך של מכרז על מחיר היחידה, בהצעה אחידה, כאשר מחיר היחידה המזערי לא יפחת מ-1,097 ש’’ח.
משקיעים מוסדיים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש הזמנות לרכישת 232.7 אלף יחידות המהוות כ-77.6% מסך היחידות לפי דוח הצעת המדף. לא התקבלו הזמנות מהציבור, במכרז הציבורי שהתקיים כאמור אתמול.
במכרז ההצעה לציבור נקבע כי המחיר ליחידה לפיו תוצענה אגרות החוב (סדרה ז’) על פי דוח הצעת המדף הינו מחיר היחידה המזערי.