בי קומיוניקיישנס פרסמה הערב את תוצאות ההנפקה לציבור, במסגרתה גייסה החברה סכום של כ-1.9 מיליארד ש"ח.
במסגרת ההנפקה הציעה בי קום עד 2,000,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה ג’ רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת אשר הוצעו ב-100% מערכן הנקוב, ב-2,000,000 יחידות בערך נקוב של 1,000 ש"ח, בדרך של הנפקת סדרה חדשה.
לחברה ניתנה התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים לפיה התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות לרכישת 1,850,000 יחידות, המהוות כ-92.5% מסך היחידות שהוצעו לציבור.
במסגרת המכרז התקבלו 631 הזמנות לרכישת 1,882,265 יחידות, מהן 483 הזמנות לרכישת 32,265 יחידות שהתקבלו מהציבור, ו-148 הזמנות לרכישת 1,850,000 יחידות על פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים. שיעור הריבית השנתית שישאו אגרות החוב, כפי שנקבע במכרז עומד על 3.6%. בהתאם, שיעור הריבית החצי שנתית שתשולם בגינן עומד על 1.8%.
בסך הכל תקצה החברה על פי תוצאות המכרז 1,882,265 יחידות בערך נקוב כולל של 1,882,265,000 ש"ח. התמורה הכוללת שתתקבל על ידי החברה מסתכמת בכ- 1.9 מיליארד ש"ח.