יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים שהלכו והתחזקו, ובסיום ת"א-25 רשם את העלייה הגדולה ביותר מזה 6 שבועות. למרות הירידות שנרשמו בוול סטריט ובאירופה ביום שישי, ביומיים שמאז הסגירה בת"א ה-S&P500 טיפס 0.6% ומרבית המניות הכבדות במעו"ף חזרו עם פערים חיוביים. במגמה תמכה גם הודעת הלמ"ס על שיפור בצפי הצמיחה ברבעון השני של 2016.
בשוקי העולם שיחזרו מחר לפעילות צפויה השבוע דריכות לקראת פרסום תוצאות ישיבות המדיניות של הבנקים המרכזיים בארה"ב וביפן ביום רביעי, כאשר לפי ההערכות הבנק הפדרלי ימתין גם החודש עם העלאת ריבית בשעה שהמשקיעים יחפשו רמזים למועד ההעלאה, ואילו הבנק היפני עשוי להוריד ריבית לרמה שלילית ו/או לנקוט בצעדים נוספים.
בקרב המניות הדואליות, מיילן פתחה הבוקר בתמיכת פער חיובי של 1.8%, פריגו בפלוס 0.9%, ואופקו בפער חיובי של 0.6%. מנגד, טבע הכבידה מעט על המעו"ף עם פער שלילי של 0.3%. בת"א-100, מזור רובוטיקה שבה בפער חיובי של יותר מ-3% ולייבפרסון שזינקה בפתיחה ב-6.4%, שתיהן שמרו על המומנטום החיובי בהמשך היום.
מחזור המסחר המקומי היה היום דליל כמדי יום ראשון והסתכם בכ-580 מיליון שקל, כאשר בזק מובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 על רקע הסדר עם רשות המסים לקראת מיזוג יס, ואחריה במחזורים ניכרים מניות טבע , לאומי , פז נפט על רקע מכירת מניות על ידי בעל השליטה צדיק בינו שהפכה אותה לחסרת גרעין שליטה, אלביט מערכות בהמשך להסכם הסיוע עם ארה"ב, ופריגו . ת"א-25 ות"א-100
קנון הובילה את העליות במניות ת"א-100, ובעקבותיה לייבפרסון שנהנתה מהפער החיובי כאמור, בי-קום ואינטרנט זהב לאור ההתקדמות בסוגיית המיזוג בזק-יס, ביוטיים , מזור ונובה . מנגד, את הירידות הובילה מבני תעשיה, ואחריה באדום חלל תקשורת שהמשיכה לאבד גובה על רקע אובדן עמוס 6, פורמולה מערכות , קומפיוג’ן, פרטנר וסאפיינס .
במניות היתר, נבידאה עלתה בעקבות חוות דעת חיובית באירופה לגירסה חדשה למוצר ה-Lymphoseek של החברה. בבילון בלטה על רקע הארכת ההסכם עם יאהו בשנתיים נוספות.
הלמ”ס הודיעה על שיפור באומדני התמ"ג לרבעון השני ולמחצית הראשונה של השנה: צפי הצמיחה עלה לפי האומדן השני ל-4% ברבעון השני ול-3% במחצית השנה, זאת לעומת אומדנים קודמים של 3.7% ו-2.9%, בהתאמה. העלייה בתוצר במחצית הראשונה משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית, בהוצאה לצריכה ציבורית, בהשקעות בנכסים קבועים וביצוא.
הסקירות השבועיות של בתי ההשקעות מתמקדות היום בהחלטת הריבית הצפויה בהמשך השבוע בארה"ב. מיטב דש סבורים שהתנאים הנוכחיים יאפשרו לפד להעלות ריבית השבוע: הכלכלן הראשי אלכס זבז’ינסקי מדגיש שהאינפלציה בארה"ב עלתה מעל התחזיות. בבית ההשקעות חוזרים להעדפת האפיק השקלי - בעיקר בחלק הבינוני-ארוך - וממשיכים להמליץ לצמצם סיכון באפיק הקונצרני.
בפסגות אומרים כי "אחרי כל ההכנות של בכירי הפד בזמן האחרון, נראה שחבל לחכות לדצמבר". אורי גרינפלד מעריך שההסתברות להעלאת ריבית ביום רביעי אינה נמוכה מאוד, אלא יותר קרובה ל-30%; "האינפלציה מתחילה להרים את הראש בדרכה חזרה ליעדי הפד", הוסיף.
להערכת הלמן-אלדובי, יום רביעי השבוע יהיה קריטי לקביעת כיוון השווקים בתקופה הקרובה: כלכלני בית ההשקעות סבורים שהפד יותיר את הריבית ללא שינוי אך הוא צפוי להכין את השווקים לקראת העלאת ריבית נוספת עוד השנה, וביפן הנגיד צפוי להודיע על שורה של צעדים - הודעות אשר "ישפיעו ללא ספק על המסחר בשוקי המניות, האג"ח והמט"ח העולמיים".
בלאומי שוקי הון ציינו שהפד ממשיך לשמור על מסך עשן בכל הקשור להחלטת הריבית השבוע. ההתבטאויות הסותרות נמשכו השבוע, אם כי בשלב זה נראה כי הפד יעדיף להימנע מהעלאת ריבית כבר בהחלטה הקרובה. לדברי דודי רזניק, משקיעים בעולם ממשיכים בהורדת פרופיל הסיכון על ידי מעבר להשקעה במזומן ובאג"ח ממשלתי לטווח קצר חלף השקעה במניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי במח"מ ארוך. הפסימיות לגבי שוקי המניות נמצאת בשיא מאז שנת 2000.
למרות הירידות בשוקי המניות השבוע, הגיוסים בקרנות המנייתיות דווקא נמשכים. מיטב דש מסרו בסיכום שבועי של נכסי קרנות הנאמנות כי לאחר רצף גיוסים בקרנות המסורתיות, התעשייה חזרה השבוע לפדיונות של כ-220 מיליון שקל. מנגד, הקרנות המנייתיות גייסו 95 מיליון שקל בשבוע שחלף.
הוכרזו הזוכות במכרז בהיקף של כ-321 מיליון שקל לביטוח רכבי עובדי המדינה: מגדל, איילון והראל. אגף החשב הכללי במשרד האוצר הודיע שחברות הביטוח הזוכות יבטחו כ-72 אלף רכבים.
פז נפט דיווחה הבוקר כי בעל השליטה צדיק בינו מכר אחזקות בחברה כך שהיא נותרה ללא גרעין שליטה. בעקבות המכירה שאמורה להסתכם בהיקף כולל של כ-10.7 מיליון שקל והתפטרותם של היו"ר בינו ו-3 דירקטורים נוספים, נכנס לתוקף היתר השליטה החדש שניתן לחברה המעביר לה את השליטה בפז אשדוד.
בזק הודיעה כי נחתם הסכם שומה והחלטת מיסוי עם רשות המיסים בעניין הכנסות מימון, הלוואות בעלים, הפסדי "יס" ומיזוגה, במסגרתו קבוצת התקשורת תשלם מס בסך של 462 מיליון שקל. סך הפסדי "יס" יעמדו על כ-5.26 מיליארד ש"ח כשומה סופית עד לסוף שנת 2013. לסכום זה יתווסף הפסד נוסף, בגין סוגיית המס עד יוני 2015, בסך של כ- 315 מיליון שקל.
בבילון דיווחה כאמור כי הסכם השת”פ עם יאהו הוארך בשנתיים, ובתוך כך מנגנון חלוקת ההכנסות עודכן. ההסכם החדש כולל אופציה להארכתו לתקופות נוספות. לדברי החברה, לשינוי במנגנון חלוקת ההכנסות לא צפויה השפעה מהותית על תוצאותיה.
איידיאו הודיעה על הגדלת גיוס האג”ח להיקף של עד 300 מיליון שקל ע.נ. במסגרת המכרז המוסדי שהתקיים בסוף השבוע התקבלו הזמנות לרכישת 608 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה ז’, התמורה נועדה בעיקר להשקעה בחברה המוחזקת בתחום הנדל"ן המניב בגרמניה.