יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים במגמה חיובית, אחרי שבפתיחה תמכו פערי ארביטראז’ חיוביים במניות הדואליות הכבדות. למרות הירידות שנרשמו בוול סטריט ובאירופה ביום שישי, ביומיים שמאז הסגירה בת"א ה-S&P500 טיפס 0.6% ומרבית המניות הכבדות חזרו כאמור עם פערים חיוביים.
בשוקי העולם שיחזרו מחר לפעילות תירשם השבוע דריכות לקראת פרסום תוצאות ישיבות המדיניות של הבנקים המרכזיים בארה"ב וביפן, כאשר לפי ההערכות הבנק הפדרלי ימתין גם החודש עם העלאת ריבית בשעה שהמשקיעים יחפשו רמזים למועד העלאת הריבית, ואילו הבנק היפני עשוי להוריד ריבית לרמה שלילית ו/או לנקוט בצעדים נוספים.
בקרב המניות הדואליות, מיילן פתחה הבוקר בתמיכת פער חיובי של 1.8%, פריגו בפלוס 0.9%, ואופקו בפער חיובי של 0.6%. מנגד, טבע הכבידה מעט על המעו"ף עם פער שלילי של 0.3%. בת"א-100, מזור רובוטיקה שבה בפער חיובי של יותר מ-3% ולייבפרסון זינקה בפתיחה ב-6.4%, ושומרת על המומנטום החיובי.
מחזור המסחר המקומי עומד בשעה 13:05 על כ-340 מיליון שקל, כאשר בזק מובילה גם היום את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 על רקע אישור רשות המסים למיזוג יס, ואחריה במחזורים ניכרים מניות טבע , פז נפט על רקע מכירת מניות על ידי בעל השליטה צדיק בינו שהפכה אותה לחסרת גרעין שליטה, אלביט מערכות בהמשך להסכם הסיוע עם ארה"ב, לאומי ופורמולה מערכות . ת"א-25 ות"א-100
ביוטיים מובילה את העליות במניות ת"א-100, ובעקבותיה לייבפרסון שנהנית מהפער החיובי כאמור, אינטרנט זהב לאור ההתקדמות בסוגיית המיזוג בזק-יס, קרור , קנון ונובה . מנגד, את הירידות מובילה חלל תקשורת שממשיכה לאבד גובה על רקע אובדן עמוס 6, ואחריה באדום מבני תעשיה, פורמולה מערכות , טבע , סאפיינס וקומפיוג’ן.
במניות היתר, נבידאה רושמת עליות נאות בעקבות חוות דעת חיובית באירופה לגירסה חדשה למוצר ה-Lymphoseek של החברה. בבילון עולה בתגובה להארכת ההסכם עם יאהו בשנתיים נוספות. מדיוי שקפצה ביום חמישי בקרוב ל-12% על רקע חתימת הסכם לשירותי יח"צ ופרסום למוצר החברה בארה"ב, בולטת בירידות.
הסקירות השבועיות של בתי ההשקעות מתמקדות היום בהחלטת הריבית הצפויה בהמשך השבוע בארה"ב. מיטב דש סבורים שהתנאים הנוכחיים יאפשרו לפד להעלות ריבית השבוע: הכלכלן הראשי אלכס זבז’ינסקי מדגיש שהאינפלציה בארה"ב עלתה מעל התחזיות. בבית ההשקעות חוזרים להעדפת האפיק השקלי - בעיקר בחלק הבינוני-ארוך - וממשיכים להמליץ לצמצם סיכון באפיק הקונצרני.
בפסגות אומרים כי "אחרי כל ההכנות של בכירי הפד בזמן האחרון, נראה שחבל לחכות לדצמבר". אורי גרינפלד מעריך שההסתברות להעלאת ריבית ביום רביעי אינה נמוכה מאוד, אלא יותר קרובה ל-30%; "האינפלציה מתחילה להרים את הראש בדרכה חזרה ליעדי הפד", הוסיף.
להערכת הלמן-אלדובי, יום רביעי השבוע יהיה קריטי לקביעת כיוון השווקים בתקופה הקרובה: כלכלני בית ההשקעות סבורים שהפד יותיר את הריבית ללא שינוי אך הוא צפוי להכין את השווקים לקראת העלאת ריבית נוספת עוד השנה, וביפן הנגיד צפוי להודיע על שורה של צעדים - הודעות אשר "ישפיעו ללא ספק על המסחר בשוקי המניות, האג"ח והמט"ח העולמיים".
בלאומי שוקי הון ציינשו הפד ממשיך לשמור על מסך עשן בכל הקשור להחלטת הריבית השבוע. ההתבטאויות הסותרות נמשכו השבוע, אם כי בשלב זה נראה כי הפד יעדיף להימנע מהעלאת ריבית כבר בהחלטה הקרובה. לדברי דודי רזניק, משקיעים בעולם ממשיכים בהורדת פרופיל הסיכון על ידי מעבר להשקעה במזומן ובאג"ח ממשלתי לטווח קצר חלף השקעה במניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי במח"מ ארוך. הפסימיות לגבי שוקי המניות נמצאת בשיא מאז שנת 2000.
למרות הירידות בשוקי המניות השבוע, הגיוסים בקרנות המנייתיות דווקא נמשכים. מיטב דש מסרו בסיכום שבועי של נכסי קרנות הנאמנות כי לאחר רצף גיוסים בקרנות המסורתיות, התעשייה חזרה השבוע לפדיונות של כ-220 מיליון שקל. מנגד, הקרנות המנייתיות גייסו 95 מיליון שקל בשבוע שחלף.
פז נפט דיווחה הבוקר כי בעל השליטה צדיק בינו מכר אחזקות בחברה כך שהיא נותרה ללא גרעין שליטה. בעקבות המכירה שאמורה להסתכם בהיקף כולל של כ-10.7 מיליון שקל והתפטרותם של היו"ר בינו ו-3 דירקטורים נוספים, נכנס לתוקף היתר השליטה החדש שניתן לחברה המעביר לה את השליטה בפז אשדוד.
בזק הודיעה כי נחתם הסכם שומה והחלטת מיסוי עם רשות המיסים בעניין הכנסות מימון, הלוואות בעלים, הפסדי "יס" ומיזוגה, במסגרתו קבוצת התקשורת תשלם מס בסך של 462 מיליון שקל. סך הפסדי "יס" יעמדו על כ-5.26 מיליארד ש"ח כשומה סופית עד לסוף שנת 2013. לסכום זה יתווסף הפסד נוסף, בגין סוגיית המס עד יוני 2015, בסך של כ- 315 מיליון שקל.
בבילון דיווחה כאמור כי הסכם השת”פ עם יאהו הוארך בשנתיים, ובתוך כך מנגנון חלוקת ההכנסות עודכן. ההסכם החדש כולל אופציה להארכתו לתקופות נוספות. לדברי החברה, לשינוי במנגנון חלוקת ההכנסות לא צפויה השפעה מהותית על תוצאותיה.
איידיאו הודיעה היום על הגדלת גיוס האג”ח להיקף של עד 300 מיליון שקל ע.נ. במסגרת המכרז המוסדי שהתקיים בסוף השבוע התקבלו הזמנות לרכישת 608 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה ז’, התמורה נועדה בעיקר להשקעה בחברה המוחזקת בתחום הנדל"ן המניב בגרמניה.