בהמשך לדיווח של איידיאו גרופ מהשבוע שעבר בדבר בחינת אפשרות לביצוע הנפקה לציבור של אגרות החוב (סדרה ז’) של החברה, על דרך הרחבת הסדרה הקיימת, מעדכנת החברה כי קיימה ביום חמישי מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים, בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ז’) על ידי הרחבת סדרה קיימת.
במכרז המוסדי הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ז’), על דרך של מכרז על מחיר היחידה. אגרות החוב (סדרה ז’) מובטחות בבטוחה, נושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.05%, וצמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2014 בגין חודש נובמבר 2014.
במסגרת המכרז כאמור התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת כ- 608 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’). לאור הביקוש במכרז כאמור, בכוונת החברה להגדיל את היקף הגיוס המקסימאלי (כולל המכרז לציבור) להיקף של עד 300 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’), בכפוף לקבלת אישור מעלות S&P להגדלת היקף הגיוס בהתאם.
בכפוף לעדכון הדירוג שניתן על ידי מעלות, צפויה איידיאו לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 232 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’) בהיקף כספי כולל של כ- 255 מיליון ש"ח, ובמחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,097 ש"ח ליחידה, אשר יהווה את המחיר המינימאלי ליחידה במכרז לציבור (ככל ויבוצע).
בתוך כך, במעלות הודיעו הבוקר כי הדירוג ‘ilA ‘לאיגרות חוב שיונפקו על ידי איי.די.או גרופ באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ז’ תקף להיקף כולל של עד 300 מיליון ₪ ערך נקוב. תמורת ההנפקה תשמש את החברה בעיקר לפיתוח פעילותה העסקית בדרך של השקעת הכספים בחברה המוחזקת איי.די.או פרופרטיז המשקיעה בנכסי נדל"ן מניב בברלין.
בחברה מבהירים כי המחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים. ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת המדף, בדרך של הצעה אחידה. יודגש כי ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת מדף על-פיו תבוצע ההנפקה, כפופים לאישור דירקטוריון החברה (אשר ניתן), וכן לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב (אשר למועד הדוח טרם ניתן), וכי אין כל ודאות באשר לביצוע הגיוס בפועל, היקפו ומועדו.