מצלאוי מדווחת הבוקר כי בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום ו’ האחרון, תקצה החברה בהקצאה פרטית 10 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה ד’ של החברה, רשומות למסחר, בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב הקיימת של החברה, הרשומה למסחר.
הקצאת אגרות החוב המוצעות תיעשה בתמורה לסך של 1.03 ש"ח לכל 1.00 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה ד’, ובסך הכל בתמורה כוללת ברוטו של כ-10.3 מיליון ש"ח.
ביום 31 בדצמבר, 2015 ביצעה החברה פירעון של 10 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה ד’ באופן שנכון למועד פרסום הדוח וטרם ביצוע ההקצאה הפרטית על-פי דוח זה קיימות 90 מיליון ש"ח אגרות חוב סדרה ד’ במחזור.
תנאי אגרות החוב המוצעות יהיו זהים לתנאי אגרות החוב סדרה ו’ של החברה שבמחזור. לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית היקף סדרת אגרות החוב סדרה ד’ יעמוד על סך של 100 מיליון ש"ח ערך נקוב.
אגרות החוב המוצעות תירשמנה במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים. נכון למועד הדוח, הערך המתואם (קרן +ריבית) של אגרות החוב סדרה ד’ של החברה עומד על 101.47 ש"ח לכל 1 ש"ח ערך נקוב.
ההקצאה הפרטית על-פי דוח מיידי זה טעונה את אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב המוצעות שתוקצינה לניצעים במסגרת ההקצאה הפרטית. תוך יום עסקים אחד מתאריך דוח מיידי זה תפנה החברה לבורסה לצורך קבלת האישור האמור. אגרות החוב המוצעות תוקצינה לניצעים סמוך לאחר קבלת אישור הבורסה. ככל שלא יתקבל אישור הבורסה כאמור עד ליום 30 בספטמבר, 2016 תבוטל ההנפקה ולניצעים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה.