לאור הביקושים שהתקבלו אתמול במסגרת המכרז המוסדי של הנפקת בי-קום, בחברה מגדילים את היקף הגיוס ל-2 מיליארד שקל. חברת דירוג האשראי מידרוג מודיעה על מתן דירוג il.Aa3 באופק יציב לסדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג’) בהיקף של עד 2 מיליארד שקל ע.נ. שעתידה להנפיק בי קומיוניקיישנס במקום סך של 1.9 מיליארד שאושר לפני כשבועיים. התמורה תשמש לפירעון מלא, לרבות תשלומים בגין פירעון מוקדם, של אגרות החוב הבינלאומיות שהונפקו על-ידי החברה וליתרות הנזילות של החברה.
חברת הבת של אינטרנט זהב והחברה האם של בזק דיווחה אמש כי השלימה בהצלחה מכרז להנפקת סדרת אג"ח שקלית שהוצעה למשקיעים מוסדיים. במסגרת המכרז הגיעו ביקושים של כ-2.9 מיליארד ש"ח והחברה גייסה כ-1.85 מיליארד ש"ח.
הריבית השקלית במכרז נסגרה על 3.6% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.25%. סדרה ג’, המגובה בשעבוד שלילי על 25% ממניות בזק, תרשם למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א. מח"מ האג"ח הנו כ-6.6 שנים והיא נפרעת בין השנים 2020-2024. הסדרה החדשה מדורגת Aa3.il עם אופק יציב על ידי מידרוג.
בכוונת ביקום להשתמש בכספי ההנפקה החדשה, יחד עם חלק מיתרות הנזילות שיש בקופתה, על מנת לפרוע בפירעון מוקדם את אגרת החוב הדולרית (A144) שהונפקה על ידי החברה בשנת 2014.