מגדל ביטוח דיווחה היום כי החברה הנכדה מגדל ביטוח גיוס הון הודיעה כי דירקטוריון מגדל ג"ה אישר באופן עקרוני ביצוע הנפקה של סדרה חדשה אגרות חוב אשר תמורתה תוכר כהון משני מורכב של מגדל ביטוח, אשר תעמוד לפירעון בתשלום (קרן) אחד. היקף ההנפקה, תנאי אגרות החוב וכן הריבית ו/או ההצמדה שיישאו, אם וככל שיישאו, יהיו כפי שייקבע בדוח הצעת המדף שיפורסם, אם וככל שיפורסם, על ידי מגדל גיוס הון, על פיו יונפקו אגרות החוב, אם וככל שיונפקו.
הנפקת אגרות החוב כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה: אישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ואישור הבורסה לניירות ערך לרישום למסחר של אגרות החוב. בחברה מבהירים, כי אין כל ודאות כי אכן יפורסם דוח הצעת מדף על ידי מגדל גיוס הון כאמור וכי הנפקה כאמור אכן תבוצע ו/או כי תבוצע בתנאים האמורים לעיל.
בתוך כך, מידרוג הודיעה על מתן דירוג (hyb (il.Aa3 באופק יציב לכתבי התחייבות נדחים - הון משני מורכב, בסך של עד 800 מיליון ₪ ע.נ., אשר בכוונת מגדל לגייס באמצעות מגדל ביטוח גיוס הון. התמורה תופקד במלואה בחברה, והיא מיועדת לשימושיה השוטפים ולהגדלת היקף ההון המוכר.