בהמשך לדיווחים של אי.טי.ויו מדיקל בדבר הסכם המיזוג שנחתם ביוני עם אמבו, חברה זרה בינלאומית בתחום המכשור הרפואי שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסת נאסד"ק בקופנהגן, ועם חברת מערכות נשימתיות – מכשירים רפואיים, חברה ישראלית המצויה בבעלות מלאה של אמבו, החברה מעדכנת היום כי בכפוף לקיום כל התנאים האמורים בהסכם המיזוג, ובכפוף לכך שלא יתקיימו עילות לסיום ההסכם, החברה צופה כי רשם החברות יתבקש למסור תעודה המעידה על ביצוע המיזוג ביום 28 בספטמבר או במועד סמוך לו.
מועד קבלת תעודת המיזוג מרשם החברות יהווה את המועד הקובע וכן את מועד ההשלמה, אשר בעקבותיו תעביר הרוכשת את תמורת המיזוג למיטב דש נאמנויות (סוכן התשלום) אשר, בין היתר, יעביר את התמורה לבעלי המניות לחברה לרישומים ולמסלקת הבורסה בהתאם להוראות הסכם המיזוג.
עם השלמת המיזוג, אי.טי.ויו תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של הרוכשת ומניותיה של החברה תמחקנה מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
לפי ההסכם האמור יתבצע "מיזוג משולש הופכי", שבו עם השלמת המיזוג, תתמזג חברת היעד עם ולתוך החברה כחברה קולטת במיזוג, באופן שכל מניות החברה המוצאות מיד לפני מועד השלמת המיזוג, יומרו לזכות לקבל את מחיר המניה מתוך תמורת המיזוג והחברה תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה הרוכשת.
תמורת המיזוג נקבעה במשא ומתן בין הצדדים, והינה מורכבת מ: 1. תמורה בסך של כ-47.4 מיליון ש"ח אשר תשולם לבעלי המניות של החברה במועד השלמת המיזוג, ללא הצמדה וריבית (כ-12.3 מיליון דולר לפי שער דולר יציג ביום לפני יום חתימת הסכם המיזוג); 2. נשיאה בחבויות, חובות והוצאות שונות של החברה ו/או הקשורות לעסקה, לרבות הוצאות העסקה ומענקים לעובדים בניכוי סך המזומן של החברה, אשר מוערכים בכ-13.1 מיליון ש"ח (כ-3.4 מיליון דולר לפי שער דולר יציג ביום לפני יום חתימת הסכם המיזוג), כאשר ככל וסך זה במועד הסגירה יהיה נמוך מהסכום לעיל, פער זה יתווסף לתמורה לבעלי המניות לפי סעיף 1 כאמור. 3. "קרן הוצאות" בסך של כמיליון שקל (כ-0.3 מיליון דולר) אשר תשמש כרזרבה להבטחת הוצאות וחבויות שונות מעבר להוצאות המפורטות כאשר יתרתה הבלתי מנוצלת, ככל שתוותר כזו, תתווסף לתמורה לבעלי המניות לפי ס"ק א’ לעיל.
עם השלמת המיזוג, כל מניה רגילה של החברה, בת 0.01 ש"ח ע"נ, תומר לזכות לקבל סכום השווה לכ-2.6 ש"ח במזומן ללא ריבית והצמדה, וזאת בהנחה שעד להשלמת המיזוג ימומשו כל אותן אופציות לרכישת מניות רגילות של החברה שהיו "בתוך הכסף", כלומר שמחיר המימוש שלהן נמוך מהמחיר למניה. המחיר למניה יחולק וישולם לכל בעלי המניות של החברה הזכאים בניכוי כל מס כנדרש על פי דין.
חלק מעסקת המיזוג, וכדי להבטיח כי החברה, גם לאחר הפיכתה לפרטית, תמשיך להחזיק בפוליסת ביטוח עבור דירקטורים ונושאי משרה, תרכוש החברה, לפני מועד השלמת המיזוג, ביטוח דירקטורים מסוג Off-Run, לכיסוי ביטוחי בגין כהונתם.