יום המסחר הרביעי לשבוע זה בבורסה בתל אביב, שהתנהל ברובו בנטייה חיובית, ננעל בעליות קלילות במדדים המובילים על רקע המשך התנודתיות בשוקי העולם לקראת החלטת המדיניות של הפד בשבוע הבא. נציין כי בשעה 16:54 נכנס המסחר לשלב של טרום סגירה מוקדם וזאת בשל עדכון המשקולות הרבעוני.
בניו יורק נרשמות עליות שערים כשעה לאחר הפתיחה, בתמיכת מניית אפל שעולה לשיא של מספר חודשים. בורסות אירופה נסחרות במגמה מעורבת בהמשך לנעילה שלילית הבוקר במזרח הרחוק, כשברקע הערכות כי הבנק המרכזי היפני יוריד את הריבית ביפן לטריטוריה שלילית. הירידות בחוזים העתידיים על הנפט נמשכות.
המניות הדואליות חזרו הבוקר בפער ארביטראז’ חיובי מינורי על המעו"ף, בהובלת מניות הפארמה שמוסיפות לרכז עניין: טבע ופריגו בלטו עם פער חיובי של 0.4% כל אחת, מיילן בפלוס 0.5% ואופקו תמכה במעו"ף עם פער חיובי של 2.2%. מנגד, כיל ואורמת שבו בפער שלילי של כ-0.7%, ומניות הסלולר בפערים שליליים של אחוז ומעלה.
מחזור המסחר המקומי הסתכם היום ביותר מ-2.6 מיליארד שקל, כאשר טבע ופריגו מובילות גם היום את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 ואחריהן במחזורים ניכרים מניות הפועלים , אופקו הלת’ , לאומי על רקע אישור הסדר הפשרה בנוגע לפרשת המס של הבנק בארה"ב, ובזק . ת"א-25 ות"א-100
כאמור, היום התקיים עדכון המשקולות בבורסה המקומית, כאשר את העליות בת"א-100 הובילו ישרס , מיטרוניקס , אלוני חץ , סאפיינס , סודהסטרים ומבני תעשיה . מנגד, את הירידות הובילו מנקיינד , כלכלית ירושלים שהגדילה את היקף הנפקת האג"ח ל-610 מיליון שקל, הבינלאומי , בראק אן.וי, ביוטיים וחברה לישראל .
במניות היתר, ננו דיימנשן, שזינקה ביומיים האחרונים בכ-10%, המשיכה לטוס לאור הדיווח על מכירת מדפסת ראשונה ללקוח בארה"ב – על כך נרחיב בהמשך. פורסייט, שחתמה על הסכם הבנות עם אחת מיצרניות הרכב הגדולות בסין, ריכזה עניין, ודי-פארם המשיכה להתממש לאחר רצף העליות שנבע מרכישת השליטה בחברה.
עודף הנכסים של המשק מול חו”ל עלה ב-7% או 5.5 מיליארד שקל ברבעון השני. נתוני בנק ישראל מצביעים על ירידה ביתרת ההתחייבויות ברוטו של המשק לחו"ל ברביע השני, שנבעה בעיקר מירידה של 3.8 מיליארד דולר במחירי המניות הישראליות שמחזיקים תושבי חוץ.
נתונים שפרסמה הלמ"ס מצביעים על ירידה של 1.5 מיליארד דולר בהשקעות זרות בני”ע ישראלי ברבעון השני, זאת לעומת עלייה של 1.9 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה. מסיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון השני של הלמ"ס עולה כי העודף בחשבון השוטף ירד ל-2.7 מיליארד דולר.
לפי האנליסטים, הסבירות להעלאת ריבית הפד בשבוע הבא הולכת ומתכווצת: ב-FXCM ישראל ציינו הבוקר כי "הדולר-שקל ממשיך להתחזק מעלה ובוחן את רמת 3.78. למרות דברי חברת הפד ביינארד ביום שני, שהזהירה מפני העלאה מוקדמת מדי של הריבית, בשוק עדיין סבורים כי הפד יעלה את הריבית, אך לא בישיבה בשבוע הבא. בשוק מתמחרים סבירות של 15% בלבד להעלאת ריבית בישיבה בספטמבר".
אקסלנס מעריכים כי בפד לא ימהרו להעלות את הריבית, ובינתיים בעיקר עושים ניסוי כלים בציפיות של השוק. יניב חברון, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות, ממליץ להפחית מעט חשיפה לשוק האמריקני לטובת השווקים המתעוררים בחודשיים הקרובים, ומעריך שהתנודתיות בשוק המניות לצד חוסר הוודאות יאפשרו ניצול הזדמנויות לעשיית רווח מהיר. בנוסף קורא חברון "להוריד בטא (סיכון) בתיק".
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, הציגה היום בועידה הכלכלית הלאומית של "כלכליסט" סיכום של השינויים הגדולים שחלו בבנקאות בשנים האחרונות, ושל השינויים הצפויים מעתה ואילך. לדבריה, הצלחת הבנקים לעמוד בדרישות הרגולציה המחמירות יותר של השנים האחרונות, ובראשן דרישת הלימות ההון, תאפשר להם מעתה להגדיל את האשראי גם לעסקים גדולים ולחלק דיבידנד לציבור הרחב המחזיק במניותיהם, באופן ישיר או דרך חסכונות הפנסיה.
בתוך כך, בנק דיסקונט הודיע על הרחבת תוכנית ההתייעלות: הבנק צפוי לפטר כ-1,000 עובדים בתוך 5 שנים בפיצויים מוגדלים, בעלות של כחצי מיליארד שקל. בשלב זה תתאפשר לכ-500 עובדים בקבוצה פרישה מוקדמת בתנאים מועדפים, מרביתם עד סוף 2016. כ-200 מיליון ש"ח ברוטו מעלות התוכנית ייזקפו לרווח והפסד עד תום השנה.
סוף לפרשת חקירות המס של לאומי בארה"ב - השופט כבוב אישר את הסדר הפשרה. יו"ר הדירקטוריון לשעבר, איתן רף, המנכ"לית לשעבר, גליה מאור וראש החטיבה הבינלאומית לשעבר, צבי איצקוביץ’ יחזירו חלק מהבונוסים שקיבלו, בסכום מצטבר של 5.1 מיליון שקל.
חברת אדמה הודיעה שמתווה עסקת החיבור שלה עם סנונדה הוגש לבורסת שנזן. עסקה זו תיצור, במהלך מתואם אחד, את חברת האגרוכימיה האחודה הגלובלית-סינית היחידה בעולם, אשר תהיה כבר מראשיתה החברה הגדולה ביותר בסקטור זה בסין, וכן את חברת האגרוכימיה הגלובלית הראשונה שתסחר בבורסה בסין.
איידיאו גרופ השקיעה כ-74 מיליון אירו בגיוס של ADP בגרמניה: החברה המוחזקת גייסה אמש 198 מיליון אירו בבורסת פרנקפורט לפי מחיר למניה של 35.5 אירו. איידיאו שימרה את שיעור החזקתה הנוכחי ב-ADP.
בהמשך היום הודיעה איידיאו כי היא שוקלת לבצע הנפקת אג”ח בהיקף של עד רבע מיליארד שקל. תמורת ההנפקה תשמש את החברה בעיקר לפיתוח פעילותה העסקית בדרך של השקעת הכספים באיי.די.או פרופרטיז, המשקיעה בנכסי נדל"ן מניב בברלין.
פלוריסטם מתקדמת לקראת הניסוי הקליני ב-PLX-R18 בארה”ב: החברה מינתה את ד"ר הילארד לזארוס לחוקר ראשי בניסוי לטיפול בכשל של השתלת מח עצם, שהפרוטוקול שלו אושר לאחרונה על ידי ה-FDA ואשר צפוי להתחיל בחודשים הקרובים.
טאואר מציגה תהליך חדשני ומתקדם של סימולציית מעגלי הגנת ESD. החברה מספקת פתרון אופטימאלי ללקוחותיה על-ידי תכנון חיישן אמין בעלות נמוכה וכניסה מהירה לשוק - ותציג את החידושים בכנס העולמי המוביל בתחום ה-ESD.
ננו דיימנשן זינקה כאמור אחרי שסיפקה מדפסת ראשונה ללקוח בארה”ב. מערכת ה-Dragonfly 2020 נמסרה ל-FATHOM, יצרן מתקדם עם התמחות בהדפסת 3D, המשתף פעולה עם ננו בתהליך הכניסה לשוק האמריקני. ההכנסות מהמכירה יוכרו החל מהרבעון הרביעי של השנה.
פורסייט חתמה על הסכם הבנות עם אחת מיצרניות הרכב הגדולות בסין: מדובר בהתקשרות הראשונה של החברה עם יצרן רכב לבדיקת מערכותיה, במסגרתה החברה הסינית תעמיד לרשות החברה צי כלי רכב בהם תותקן מערכת של פורסייט לשם בחינת ביצועיה.
לאור הביקושים הנרחבים: כלכלית ירושלים מכפילה את היקף הגיוס מ-300 ל-610 מיליון שקל. מידרוג אישרו לחברה דירוג Baa1 להגדלת הנפקת האג"ח בהמשך לביקושים בהיקף של יותר ממיליארד שקל שהתקבלו במכרז המוסדי, במסגרתו גייסה כלכלית 528 מיליון שקל בריבית של 2.4%.