איידיאו גרופ מדווחת כי הנהלת החברה החליטה היום לבחון אפשרות לביצוע הנפקת אגרות החוב (סדרה ז’) של החברה, בדרך של הרחבת סדרה, בהיקף כולל של עד 250 מיליון ש’’ח.
הנפקת אגרות החוב כאמור (ככל ותבוצע), תעשה באמצעות דוח הצעת מדף בהתאם לתשקיף מדף של החברה מה-26 במאי 2016, ואגרות החוב (סדרה ז’) אשר תונפקנה במסגרתו תרשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
במקביל, חברת הדירוג S&P מעלות הודיעה על דירוג ‘ilA‘ לאיגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ. שיונפקו על ידי איידיאו באמצעות הרחבת סדרה ז’. תמורת ההנפקה תשמש את החברה בעיקר לפיתוח פעילותה העסקית בדרך של השקעת הכספים בחברה המוחזקת איי.די.או פרופרטיז המשקיעה בנכסי נדל"ן מניב בברלין.
הרחבת הסדרה כאמור, תהיה כפופה, בין היתר, להחלטה של דירקטוריון החברה בקשר עם תנאי ומבנה הרחבת הסדרה ובקשר עם פרסום דוח הצעת המדף, וכן לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב. איידיאו אינה מתחייבת לבצע את הרחבת הסדרה כאמור, וביצועה (או אי ביצועה כלל), היקפה ויתר תנאיה כפופים לשיקול דעת החברה ולאמור בדיווח זה.