בהמשך לדו"ח פעולת דירוג מיום 30 באוגוסט, חברת דירוג האשראי מידרוג מאשרת לחברת כלכלית ירושלים דירוג il.Baa1 באופק חיובי לגיוס אג"ח בדרך של הנפקת סדרה חדשה (סדרה יד’) בסך של עד 610 מיליון שקל ערך נקוב, במקום סך של 300 מיליון שקל ע.נ. שאושרו בדוח הקודם. התמורה מהגיוס נועדה לפירעון חובות קיימים ולפעילותה השוטפת של כלכלית.
כלכלית ירושלים מקבוצת מבנה הודיעה אמש כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-528 מיליון ש"ח. הגיוס הינו בהנפקת סדרה חדשה (סדרה יד’), אשר מגובה בבטחונות, צמודה למדד המחירים לצרכן, במח"מ של כ-7.7 שנים, שדורגה על ידי מידרוג בדירוג Baa1.il באופק חיובי. החברה צפויה להשלים את ההנפקה בימים הקרובים.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של מעל מיליארד ש"ח. הריבית שנקבעה בתוצאות המכרז בשלב המוסדי הינה 2.4%.
לאחרונה, חברת הדירוג הישראלית "מידרוג" העלתה את דירוג האשראי של כלכלית ירושלים בדרגה אחת לרמה של Baa1 והוציאה את הסדרות מרשימת הבחינה, תוך שינוי אופק הדירוג לחיובי. במידרוג ציינו כי העלאת הדירוג נתמכת, בין היתר, בשיפור משמעותי ביתרות הנזילות והגמישות של החברה.
לקבוצה נדל"ן להשקעה בשווי של כ-12.9 מיליארד ש"ח, מתוכו נדל"ן מניב בשווי של כ-11.9 מיליארד ש"ח, אשר הניב הכנסות של 599 מיליון ש"ח בתקופת החציון הראשון של 2016. בדוחותיה הכספיים לסיכום החציון הראשון של 2016 הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם לסך של כ-82 מיליון ש"ח, ה-NOI של החברה הסתכם ב-440 מיליון ש"ח וכמו כן החברה צמצמה את החוב הפיננסי מ- 84% ל76%.
דוד זבידה, מנכ"ל כלכלית ירושלים ציין: "הגיוס היום משקף את המשך יישום האסטרטגיה שהתווינו, אשר תתרום באופן ישיר להצפת הערך בקבוצה. הריבית הנמוכה והמח"מ הארוך משקפים את אמון המשקיעים בדרכינו ונותנים לנו רוח גבית להמשיך ולהוביל את הקבוצה להישגים למען כל בעלי המניות".