יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בת"א ננעל בירידות שערים של עד 2% בצל הירידות החדות שנרשמו בוול סטריט בסוף השבוע ופער ארביטרז’ שלילי של כ-0.75%. כל מניות המעו"ף מלבד אופקו חזרו הבוקר בפער ארביטרז’ שלילי, כאשר מניות הפארמה בפערים של מינוס 2%. גם אורמת בלטה בירידה של יותר מ-2% בעקבות גיוס אג"ח. מניית כיל הגיבה להתפטרותו של מנכ"ל החברה, סטפן בורגס – על כך נרחיב בהמשך.
מחזור המסחר המקומי הסתכם היום בקרוב ל-700 מיליון שקל, כאשר מניות הפועלים וטבע מובילות את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 בירידות ואחריהן במחזורים ניכרים בנק לאומי , פריגו , כיל וגב ים . ת"א-25 ות"א-100
קומפיוג’ן שתיקנה אחרי רצף ירידות, הובילה היום את העליות בת"א-100, ואחריה פלסאון, אופקו בתמיכת הפער החיובי מניו יורק, חלל תקשורת על רקע הצעה לסיוע ממשלתי לתחום החלל, גילת שהמשיכה בירוק, ופוקס . מנגד, סודהסטרים צנחה והובילה את הירידות ובעקבותיה לייבפרסון , בראק אן.וי, רבוע נדל"ן, גב ים ומנקיינד .
במניות היתר, נבידאה שקפצה בימים האחרונים בתגובה לחתימה על מזכר הבנות למכירת חלק מפעילותה בארה"ב, בלטה במימושים, ואילו די-פארם המשיכה לטוס על רקע העברת השליטה בחברה. בונוס ביוגרופ ריכזה עניין בעליות על רקע פרוצדורה מוצלחת בניסוי שהיא עורכת.
יום המסחר הגרוע ביותר מאז החלטת הברקזיט בבריטניה נרשם ביום שישי בוול סטריט. הסיבה - הערות ניציות מהנשיא הפד בבוסטון אריק רוזנגרן. האחרון אמר כי הפדרל ריזרב יכול לחדש העלאת ריבית בקרוב, ולסגור את הזרמת הכסף הקל לשווקים. מדד ה- S & P 500 צנח ב-53 נקודות קרוב לרמה הנמוכה ביותר מזה חודשיים הם ירידה של 2.5%, ל- 2,127 וסגר בהפסד שבועי של 2.4%. מדד הדאו ג’ונס איבד כמעט 400 נקודות, או 2.2%, וסיים ב- 18,085. מדד זה ירד 2.2% השבוע. מדד הנאסד"ק הפסיד 134 נקודות, או 2.5%, כדי לסגור ברמה של 5125, אשר הביא את הירידה השבועית שלו ל -2.4%.
בינתיים אצלנו, שווי תיק הנכסים של הציבור גדל ברבעון השני ב-26 מיליארד שקל ל-3.34 טריליון. בבנק ישראל מציינים כי העלייה בשווי התיק נבעה מהעלייה ביתרת המזומן והפיקדונות ובאג"ח הממשלתיות, אשר קוזזה בחלקה ע"י הירידה בשווי המניות בארץ ובמק"מ.
מנתוני המסחר בשוק המט"ח לחודש אוגוסט שפרסם הבוקר בנק ישראל עולה כי השקל התחזק מול הדולר בשיעור של 1.1% ומול האירו בשיעור של 0.6%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.8%. נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוגוסט הסתכם בכ-148 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-145 מיליארדים בחודש יולי. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-7% ועמד על 6.4 מיליארדי דולרים ביום. בתוך כך נרשמה ירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.
ברבעון השני של 2016 נרכשו 28.5 אלף דירות, ירידה של 5% בהשוואה לרבעון הקודם וירידה חדה של 21% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. כך עולה מסקירת ענף הנדל"ן למגורים לרבעון השני של השנה, שפרסם היום אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר .מכירות במסגרת "מחיר למשתכן" מיתנו את הירידה בסך העסקאות- שני האזורים בהם נערכו מכירות אלו ברבעון השני היו האזורים היחידים בהם נרשם גידול בעסקאות.
בתוך כך מהלמ"ס נמסר כי בחודשים ינואר-יולי 2016 נרשמה ירידה של 4.8% בכמות המבוקשת של דירות חדשות בישראל, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במרכיבי הכמות חלה ירידה של כ-6.7% במספר הדירות החדשות שנמכרו, לצד ירידה של כ-1.5% במספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן. בסוף יולי 2016, כ-28,070 דירות חדשות נותרו למכירה - כ-29% מתוכן במחוז המרכז.
בעקבות העליות שנרשמו בבורסה, הקרנות המנייתיות גייסו 255 מיליון שקל מתחילת החודש. לפי מיטב דש, תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה ב-6 ימי מסחר גיוסים של כ-230 מיליון שקל. הגיוסים לקרנות המסורתיות עמדו על 435 מיליון שקל, בהובלת הגיוסים בקרנות אג"ח כללי.
בבתי ההשקעות פרסמו הבוקר סקירות שבועיות: במיטב דש מעריכים כי"הפוטנציאל להמשך הטלטלה בשוקי המניות והאג"ח די גבוה. "אנו מעריכים שבשבועות הקרובים יהיו הזדמנויות טובות יותר להגדיל חשיפה, אך לעת עתה עדיף להישאר בעמדת המתנה. באפיק האג"חי אנו ממליצים להמשיך ולשמור על מח"מ דפנסיבי של כ-4 שנים". אלכס זבז’ינסקי ממשיך להעריך שקיים סיכוי גבוה להעלאת ריבית הפד בפגישה הקרובה; לדבריו, האכזבה בשווקים מהבנקים המרכזיים ביפן ובאירופה ממחישה שהכלים שבידיהם אזלו.
לידר שוקי הון טוענים שהשווקים מתחילים להפנים כי "בנקים מרכזיים עלולים להפוך תקליט". יחד עם זאת, ציינו כלכלני בית ההשקעות כי ירידה במדד מנהלי הרכש בארה"ב תקשה על העלאת ריבית הפד כבר בספטמבר; "החלטת בנק ישראל לא להתערב במט"ח באוגוסט - תמוהה".
בהלמן-אלדובי ממליצים להגדיל מעט חשיפה לשוק האירופאי, זאת לנוכח פערי התמחור בינו לבין השוק האמריקאי ותנודתיות השוק האמריקאי. לדברי הכלכלנים, "לאור העלייה בהסתברות להעלאת ריבית בארה"ב עד סוף השנה הנוכחית ולאור הריביות הנמוכות בשוק המקומי ובשווקים הגלובליים הגוזרות תשואה נמוכה מדי בנכסים חסרי סיכון, שוק המניות מהווה את החלק בו יש לקחת את הסיכון בתיק ההשקעות".
לאומי שוקי הון ממליצים להוריד את פרופיל הסיכון באפיק הקונצרני: דודי רזניק ממליץ לבצע רכישות דרך ההנפקות לאור הפרמייה המוענקת בהנפקות. על רקע העלייה במרווח מתחילת השנה מומלצת השקעה במדד התל בונד השקלי.
מניית כיל נסחרת על רקע הידיעה שפורסמה בסוף השבוע כי מנכ"ל החברה סטפן בורגס, הודיע לדירקטוריון החברה על התפטרותו מתפקידו כמנכ"ל וכחבר מועצת המנהלים. הוא איפשר להגיע לתאריך מוסכם. יו"ר הדירקטוריון, יוחנן לוקר, קיבל את בקשתו של והתחיל לחפש מנכ"ל חדש. בורגס יהיה זמין לחברה עד אשר יעביר את תפקידו בצורה נאותה.
אילנית שרף מפסגות התייחסה להתפטרותו של בורגס ואמרה כי "לכיל אין השפעה על שוק הדשנים, על הכמויות והמחירים. לכן שינוי יכול להיות רק כתוצאה משינוי בתוך החברה וגם אז הוא מאוד מוגבל! הרי שורש הבעיה בתעשייה נובע מגידול בכמויות הפוטנציאליות בעתיד כתוצאה מהגדלת מכרות קיימים והקמה של מכרות חדשים. לכיל אין באמת יכולת לשנות את פני התעשייה ונראה כי הרצון של המנכ"ל היוצא להגדיל את הפעילות בחו"ל ולבצע רכישות על מנת להקטין את התלות בים המלח, כאשר המצב בתעשייה נראה לא יציב כרגע, לא בא בקנה אחד עם הרצונות של הבעלים".
אלביט מערכות הודיעה היום כי זכתה בחוזה בהיקף של יותר מ- 90 מיליון דולר לאספקת מערכות אלקטרו-אופטיות מתקדמות SPECTROTM XR למדינה באסיה-פאסיפיק. החוזה יתבצע במהלך ארבע שנים.
איש העסקים מוטי בן משה השלים את רכישת השליטה באלון רבוע כחול תמורת 113 מיליון שקל. לאחר השלמת המכירה, קבוצת אלון נותרה עם מספר החזקות רווחיות ועם למעלה מ-500 מיליון ש"ח במזומן.
אורמת טכנו השלימה גיוס של 204 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג”ח פרטית למוסדיים. במסגרת המכרז התקבלו ביקושים גבוהים של כ-450 מיליון דולר (כ-1.7 מיליארד שקל). בכוונת החברה להשתמש בתקבולי ההנפקה בתוספת חלק מהמזומנים שבקופתה למחזור חוב קיים.
חברת ב. יאיר הודיעה על חתימת הסכם למכירת קניון הפסגה בפסגת זאב, ירושלים, לחברת סלע נדל”ן ב-224 מיליון שקל. כ-145 מיליון ש"ח מהתמורה ישמשו לפירעון מוקדם מלא של סדרות האג"ח 9 ו-2 של ב. יאיר, שהזכויות בנכס ובהכנסות החברה מהשכרתו משועבדות לטובת מחזיקיהן.
דירקטוריון שפע ימים אישר לקדם הנפקה של חברת הבת בלונדון. במסגרת ההנפקה שהשלמתה מתוכננת עד סוף 2016, מתכננת החברה הבת לגייס עד 10 מיליון דולר. לצורך מימון ביניים, אישר הדירקטוריון לבצע סבב גיוס הון מוגבל של עד 3 מיליון שקל.
בביומד, בריינסוויי קיבלה אישור לשיווק והפצת מערכת ה-Deep TMS במקסיקו. למפיץ המקסיקני Moksha8 ניתנה זכות בלעדית להפצה של מערכות החברה במדינה בכפוף לעמידה ביעדים, והוא התחייב לרכוש 10 מערכות בתוך כשנה ממועד קבלת האישורים הרגולטוריים.
בונוס ביוגרופ ביצעה השתלה מוצלחת בניסוי להשלמת חסר עצם בלסת. כשבועיים לאחר נטילת דגימה ראשונה של רקמת שומן בניסוי הקליני השני, בוצעה בהצלחה גם השתלה ראשונה - בהליך שנמשך כ-40 דקות בלבד ובלי סטייה מהתוכנית.
אליום מדיקל השלימה את העסקה לרכישת פעילות פיתוח של מסתם מיטרלי. בחברה מעריכים כי שוק זה בהיקף 7 מיליארד דולר הוא אטרקטיבי ביותר, כאשר חברות מובילות בתעשיה נכונות להתקשר בעסקאות ענק בשלבים מוקדמים יחסית עוד לפני קבלת אישורים רגולטוריים לשיווק.