אורמת טכנולוגיות מדווחות היום כי השלימה בהצלחה את המכרז להנפקת שתי סדרות אג"ח פרטיות חדשות שאינן מובטחות, שהוצעו למשקיעים מוסדיים בישראל.
במסגרת המכרז הגיעו ביקושים גבוהים של כ- 450 מיליון דולר (כ-1.7 מיליארד שקל) מתוכם בחרה החברה לגייס כ- 204 מיליון דולר (כ-765 מיליון שקל). בכוונת החברה להשתמש בתקבולי ההנפקה בתוספת חלק מהמזומנים שבקופתה למחזור חוב קיים בהיקף של כ- 250 מיליון דולר הנושא ריבית שנתית של 7% שאותו החברה מתכננת לפרוע מוקדם ממועד הפירעון המקורי באוגוסט 2017.
הריבית הדולרית בסדרה 2 שהיקפה 67מיליון דולר נסגרה על 3.70% ריבית שנתית (ריבית המקסימום לסדרה זו עמדה על 4.20%). מח"מ הסדרה הנו כ- 3.8 שנים והיא תיפרע בתשלום אחד בספטמבר 2020. הריבית הדולרית בסדרה 3 שהיקפה 137מיליון דולר נסגרה על 4.45% ריבית שנתית (ריבית המקסימום לסדרה זו עמדה על 5.30%).
מח"מ הסדרה הנו כ- 5.5 שנים והיא תיפרע בתשלום אחד בספטמבר 2022. תשלומי הריבית עבור שתי הסדרות ישולמו פעמיים בשנה החל מ 15 במרץ 2017. אגרות החוב צפויות להירשם למסחר ברצף מוסדיים.שתי הסדרות החדשות זכו לדירוג A+ עם אופק יציב על ידי S&P מעלות.
בהנפקה השתתפו מגוון רחב של גופים מוסדיים והובילו אותה דיסקונט חיתום והנפקות ולידר הנפקות ואיתם פעלה ברק קפיטל חיתום.