בהמשך לדיווחים שפרסמה אפריקה ישראל השקעות בקשר עם מכירת מלוא החזקות החברה בניירות ערך של אפי פיתוח לבעל השליטה בחברה, לב לבייב, החברה מעדכנת כי אתמול (רביעי) הושלמה עסקת המכר.
במועד ההשלמה העבירה חברה בת בשליטתו ובבעלותו המלאה של לבייב את מלוא התמורה בגין ניירות הערך של אפי פיתוח בסך של 550 מיליון ש"ח לחשבונות נאמנות על שם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרות כו’ עד כח’) ובהתאמה החברה והנאמנים העבירו את ניירות הערך של אפי פיתוח (לרבות ניירות הערך של אפי פיתוח שהיו משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב) לידי חברת הבת.
כמו כן, התבצעו במועד ההשלמה פעולות נלוות ומשלימות שהוסכמו במסגרת עסקת המכר, ובכלל זאת, חתימה על הסכם אופציות הרכישה, על כתב פטור וויתור ועל הודעת ביטול של הסכם הניהול בין החברה לבין אפי פיתוח.
בהתאם לתנאי עסקת המכר, התמורה נשוא עסקת המכר תשמש במלואה לביצוע פרעון מוקדם של אגרות החוב. עם קבלת הוראות הנאמנים בדבר פיצול סכומי התמורה בין סדרות אגרות החוב השונות, החברה תפרסם דוח בדבר הפירעון המוקדם.
כמו כן, יובהר כי בהתאם לתנאי הסכם אופציות הרכישה, במועד ההשלמה לבייב העניק לחברה, ללא תמורה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לניירות ערך של אפי פיתוח בשיעור של עד 10% מכלל ניירות הערך של אפי פיתוח, ובהתאם החברה המחתה את זכויותיה מכוח הסכם אופציות הרכישה לנאמנים עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו’ עד כח’), שיחזיקו באגרות החוב (סדרות כו’ עד כח’) במועד הקובע לביצוע הפרעון המוקדם, ולהם בלבד.