חברת שוהם ביזנס הבורסאית מודיעה היום בהמשך לדיווח על מו"מ מתקדם להתקשרות בהסכם עם אי.בי.אי בית השקעות וחברת מונבז ב.ס.ד קפיטל ("המארגנים"), כי התקשרה החברה בהסכם לגיוס חוב בהיקף של עד 50 מיליון ש"ח, באמצעות המארגנים.
להלן פירוט עיקרי של תנאי ההסכם: המארגנים באמצעות FUNDIT ,אתר גיוס המונים, יפעלו לגיוס חוב לחברה בהיקף של עד 50 מיליון ש"ח. החוב יגויס בהתאם לדרישות החברה, מעת לעת, בהיקף של 5 מ’ ש"ח בכל גיוס, כאשר הריבית המרבית שנקבעה בהסכם הינה 5.9% בתוספת ריבית בנק ישראל לשנה.
בכוונת החברה כי פעולות הסליקה לגבי תשלומי החוב והריבית, תבוצע באמצעות מערכת הנש"ר של הבורסה (ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה), אליה תפנה החברה לצורך הרישום. החברה נדרשת לעמוד באמות מידה ותנאים כפי שפורטו בהסכם, לאורך חיי החוב, ולפיכך ככל שלא תעמוד באי אילו מהתנאים ואמות המידה האמורים, יבוצע פירעון מוקדם של החוב, ככל שיגויס.
הענקת אופציות: במסגרת ההסכם התחייבה החברה כלפי המארגנים, כי בגין כל גיוס בסך של 5 מיליון ש"ח, יהיו זכאים המארגנים להקצאה של אופציות הניתנות למימוש למניות החברה בשיעור המהווה במועד ההקצאה לאחר מימושן שיעור של 0.75% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא. מחיר מימוש של האופציות משקף את המחיר הממוצע של מנית החברה בתקופה של 30 ימים ממועד בו הועמד החוב לחברה, בתוספת של 50% על מחיר המניה. האופציות יהיו בתוקף לתקופה של 4 שנים ממועד הקצאתן ויחולו עליהן ההתאמות המקובלות על כתבי האופציה, כפי שיקבע על ידי דירקטוריון החברה. הזכאות לאופציות תהא גם במקרה של גיוס חלקי, וזאת על פי יחס מתואם של שיעור האופציות ביחס לגיוס בפועל.
כמו כן יהיו זכאים המארגנים ו - FUNDIT ,בגין פעילותם, לעמלות נוספות בהתבסס על הצלחת הגיוסים שיבוצעו.
לסיכום, בשוהם מברכים על שיתוף הפעולה עם IBI ,מונבז ו-FUNDIT, וסבורים כי הצלחת הגיוס בהתאם למפורט מעלה, יאפשר לחברה לגדול בהיקף משמעותי בפעילותה השוטפת.