יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב פרסמה היום את סיכום חודש אוגוסט 2016 בבורסה. לפי הסיכום שערכה נורית דרור מיח’ המחקר, בחודש שחלף נרשמו ירידות שערים במדד ת"א-25 לצד עליות שערים במדדי המניות הבינוניות והקטנות; מחזורי מסחר נמוכים בהשפעת חופשת הקיץ; מניות חברת הטכנולוגיה "וונטייז", שביצעה הנפקה ראשונית בחודש הקודם, התווספו למדד ת"א-טק עילית במסלול המהיר; המשך גיוסים באג"ח חברות - הסקטור הריאלי גייס באוגוסט כ-3.6 מיליארד שקל באמצעות אג"ח לציבור ולמוסדיים; הבורסה תשיק בקרוב נגזרים שבועיים על הדולר; הציבור ממשיך לרכוש קרנות נאמנות על מדדי מניות מקומיים, תעודות סל וקרנות נאמנות על מדדי אג"ח.
שוק המניות: באוגוסט נרשמה מגמה מעורבת במדדי המניות המובילים. מדד ת"א-25 המייצג את המניות הגדולות ירד בכ-0.8% החודש, וזאת בהשפעת המשך ירידות שערים במניות התרופות הגדולות – טבע, פריגו ומיילן, וכעת הוא נמוך בכ-5% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה.
מדד יתר-50 המייצג את המניות הקטנות ומדד ת"א-75 המייצג את המניות הבינוניות עלו בכ-9.3% ובכ-3.5% בהתאמה, החודש, ומתחילת השנה עלו בכ-18% ובכ-13% בהתאמה. לעלייה הבולטת החודש במדד ת"א יתר-50 תרמו בעיקר המניות הדואליות הכלולות בו.
מניות חברת הטכנולוגיה וונטייז, העוסקת בהפצת תכני וידאו (VOD) וביצעה הנפקה ראשונית בחודש הקודם, התווספו למדדי ת"א-טק עילית, ת"א-בלוטק, ת"א-טכנולוגיה, ות"א-יתר מאגר, במסגרת "המסלול המהיר" החל ב-28.8.2016.
מחזורי המסחר הנמוכים במניות שאפיינו את המסחר ביולי, אפיינו את המסחר גם באוגוסט – החודש השני לפגרת הקיץ, והמחזור בשוק המניות הסתכם בכ-1 מיליארד שקל באוגוסט, לעומת כ-1.3 מיליארד שקל בממוצע מתחילת 2016.
באוגוסט גויסו בשוק המניות בת"א כ-242 מיליון שקל בלבד: כ-136 מיליון שקל גויסו בשלוש הנפקות לציבור ובחמש הנפקות של זכויות. מרבית הסכום, כ-100 וכ-25 מיליון שקל גויסו ע"י אלקטרה נדל"ן וקרדן יזמות בהתאמה, באמצעות זכויות.
כ-106 מיליון שקל גויסו בחמש הקצאות פרטיות. מרבית הסכום, כ-98 מיליון שקל גויסו ע"י פלסטו שק בתמורה למלוא הון המניות של בעלת השליטה "קרגל" – במסגרת מיזוגה בחברה.
החברות הדואליות גיסו החודש כ-342 מיליארד שקל בחו"ל, כ-223 מיליון שקל מתוכם גויסו בהקצאה פרטית של מניות ע"י חברת הביומד אופקו במסגרת רכישת Transition Therapeutics INC בדרך של החלפת מניות.
החודש התפרסמו 18 תשקיפי מדף המבוססים על הדו"חות הכספיים למרץ 2016, ובמסגרתם יוכלו החברות לגייס הון בשנים הקרובות.יצוין כי מתחילת השנה התפרסמו 85 תשקיפי מדף.
שוק אגרות החוב והמק"מ: ירידות שערים של עד כחצי אחוז אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב חברות וממשלתיות לסוגיהן באוגוסט. הריביות הנמוכות והתשואות הנמוכות באפיקים הסולידיים מאפיינים את שוק ההון בארץ כמו בעולם.
יוצא דופן היהמדד תל בונד-תשואות, הכולל אג"ח חברות צמוד מדד בריבית קבועה בדירוג (BBB-) עד (A),שעלה בכ-0.3% החודש וממשיך להוביל בעלייה של כ-6% מתחילת השנה, כמעט פי שניים מהעלייה שרשמו מדדי התל-בונד האחרים, וזאת כפיצוי על הסיכון הכרוך באיגרות החוב הכלולות בו.
באוגוסט נרשמה ירידה בפעילות באיגרות חוב ממשלתיות וחברות, לעומת החודש הקודם. למרות הירידה במחזורי המסחר החודש, מחזורי המסחר באג"ח חברות (ללא תעודות סל) ממשיכים להיות גבוהים בהיקף של כ-823 מיליון שקל בממוצע מתחילת השנה, לעומת כ-770 מיליון שקל בממוצע ליום אשתקד.
חברות גייסו באוגוסט כ-3.2 מיליארד שקל באמצעות 13 הנפקות של אג"ח לציבור, כל המנפיקות הן מהסקטור הריאלי. כ-1.8 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י חברות הנדל"ן, בהן ביג ולייטסטון שגיסו כל אחת כ-0.4 מיליארד שקל, והחברות שפיר הנדסה וישרס שגיסו כל אחת כ-0.3 מיליארד שקל.
ביג וישרס הנדסה גייסו את כל הסכום כנגד פדיונות אג"ח סחיר השנה ובשנה הבאה, ואילו לייטסטון ושפיר הנדסה גייסו את מרבית הסכום למימון פעילותן ורק מעט ממנו כנגד פדיונות אג"ח סחיר. סכום נוסף בסך 0.4 מיליארד שקל גויס באמצעות אג"ח רצף מוסדיים ע"י חברת הנדל"ן החדשה מת"ם (חברה לא-בורסאית, חברה בת של "גב ים" הבורסאית) באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, בדירוג מקבוצת "A".