חברת החשמל מודיעה כי דירקטוריון החברה קיבל היום (חמישי) החלטה עקרונית לפעול לשם ביצוע הנפקת אגרות חוב לציבור, בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב 26 ו/או סדרת האג"ח 27 של החברה אשר נרשמו לראשונה למסחר בבורסה על פי תשקיף להשלמה של החברה מחודש מאי אשתקד, וזאת בהיקף משוער של עד 1 מיליארד ש"ח וכן עוד 1 מיליארד ש"ח נוספים, בתלוי בתנאי השוק.
הנפקת אגרות החוב, ככל שתצא לפועל, תבוצע באמצעות דוח הצעת מדף, שיפורסם בהתאם לתשקיף המדף של החברה מה-27 בנובמבר 2015.
אגרות החוב תונפקנה (אם וככל שתונפקנה) בדרך של הצעה אחידה, במכרז על מחיר היחידה. תנאי אגרות החוב שתונפקנה יהיו זהים לתנאי אגרות החוב הקיימות. יובהר, כי למועד דוח מיידי זה, אין וודאות לגבי ביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה. ביצוע ההנפקה כפוף, בין היתר, לשיקול דעת החברה, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, לקבלת דירוג מהחברות המדרגות את אגרות החוב, לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב ולפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה.