יום המסחר הרביעי לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל בירידות קלות, על רקע מגמה דומה בוול סטריט כשעה לאחר פתיחת המסחר מעבר לים. באירופה נרשמת בשעה זו מגמה מעורבת, בהמשך לנעילה דומה הבוקר במזרח הרחוק. בשווקים ממתינים לפרסום דוח התעסוקה בארה"ב ביום ו’, שצפוי לספק אינדיקציה נוספת למועד העלאת הריבית ע"י הפד. היום פורסם מדד ה-ADP שהצביע על תוספת של 177 אלף משרות למגזר הפרטי בארה"ב.
אצלנו מגיעה היום עונת הדוחות המקומית לסיומה הרשמי. בקרב מניות הארביטראז’, מיילן ואופקו בלטו הבוקר בפערים שליליים של 1.3% ו-0.8% והכבידו על המעו"ף, ומנגד כיל חזרה חיובית עם 0.8% וממשיכה לרכז עניין רב לאחר הזינוק אתמול לאור הדיווח על המגעים למיזוג בין פוטאש לאגריום, וגם פריגו עלתה בפתיחה בשיעור דומה. פרטנר חזרה עם פער שלילי של 1% ונייס בפלוס 1.3%.
מחזור המסחר המקומי הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל, כאשר טבע מובילה גם היום את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 ואחריה במחזורים ניכרים מניות הבנקים לאומי ופועלים , בזק , כיל בהמשך למגעים למיזוג בין ענקיות האשלג הקנדיות פוטאש ואגריום, וכלכלית ירושלים שקיבלה הצעה למכירת האחזקות במבני תעשיה. ת"א-25 ות"א-100
מבני תעשיה הובילה את העליות בת"א-100 על רקע ההצעה של סאמיט לרכוש מכלכלית ירושלים 39% מהחברה לפי הון עצמי. כמו כן בלטו בירוק מניות אגוד , מנקיינד , מיטב דש בהמשך להצעה לרכישתה ע"י קרן XIO, כלכלית ירושלים ומיטרוניקס שהמשיכה גם היום במסע צפונה. מנגד, שפיר הנדסה הובילה את הירידות ואחריה קנון , נורסטאר , חנל, אופקו בלחץ הארביטראז’ השלילי כאמור, ואקויטל .
מחוץ לת"א-100, המניות של לפידות , קווליטאו , אמנת וסקיילקס בלטו בעליות בתגובה לפרסום הדוחות הרבעוניים. קמהדע המשיכה לרכז עניין על רקע תוצאות חיוביות מניסוי במוצר החברה בארה"ב. וויטסמוק ואפליי הגיבו בירידות למהלך ההתייעלות בקיבו ואורתם סהר, שצנחה ביותר מ-21% מאז חשיפת פרשת המעילה הנוכחית בחברה בשבוע שעבר, הוסיפה לאבד גובה.
מבנק ישראל נמסר הבוקר כי ברבעון השני של 2016 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-13.9 מיליארדי ש"ח (1.7%) ועמדה בסוף יוני על כ-829 מיליארדים. הגידול נבע בעיקר מגידול כמותי של כ-8.1 מיליארדים באג"ח סחירות בישראל, בהלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות. כמו כן, תרמו לעלייה ביתרת החוב פיחות בשער החליפין של השקל מול הדולר (כ-2.1%) ועלייה במדד המחירים לצרכן (כ-0.5%) אשר הגדילו את השווי של החוב הנקוב והצמוד למט"ח ולמדד. העלייה ביתרת החוב קוזזה במקצת מהקטנה כמותית בהלוואות מחו"ל.
על רקע עליית מחירי הדלק, בהראל פיננסים מעלים את המדד הצפוי בספטמבר. עפר קליין מעדכן את הצפי למדד של מינוס 0.2%. להערכתו, ריבית בנק ישראל צפויה להישאר ללא שינוי לפחות עד הרבעון האחרון של 2017 - גם כשהריבית בארה"ב תעלה.
בנק ישראל פרסם קטע מסקירה בנושא ההתפתחויות בריבית על משכנתאות, ובה מסר כי חשיפת הבנקים לענף הדיור גדלה מ-35% ל-45% מאז 2008. לפי הבנק, מראשית 2008 עלו מחירי הדירות בישראל בשיעור ריאלי הגבוה מ-80% - מה שהביא לכך שהציבור הגדיל משמעותית את היקף המשכנתאות שנטל ואת משכן וגודלן הממוצע.
פסגות התייחסו היום למגעים בשוק הדשנים והעריכו כי החששות ממכירת מניות כיל על-ידי פוטאש עם רכישת אגריום מוגזמים. בשלב זה, אילנית שרף לא צופה השפעה דרמטית לעסקה האפשרית - לא בהיבט של נתחי השוק של החברה הממוזגת, ולא ביכולתה לגרום לשינוי מהותי בכמויות ובמחירים.
”עסקת פוטאש-אגריום לא צפויה להשפיע מהותית על שוק האשלג” – כך אומר יהונתן שוחט מלידר שוקי הון בתגובה למגעים. שוחט מעריך כי גם אם העסקה תצא לפועל, היא לא תוביל לעליית מחירים אגרסיבית או לשינוי בעודף ההיצע; "התגובה של כיל אתמול הייתה מעט מוגזמת".
אלומיי קפיטל קיבלה רישיון לפרויקט אגירה שאובה במנרה: הרישיון המותנה, אשר תקף לתקופה של 72 חודשים, מסדיר את הקמת תחנת הכוח לייצור חשמל בטכנולוגיה של אגירה שאובה בצוק מנרה בהספק של 340 מגה וואט.
וויטסמוק ואפליי מודיעות על התייעלות בקיבו - ומעתה החברה הכלולה תתמקד בשיווק מוצרים שפיתחה. בעקבות אי-הפקת הכנסות מספקות, אי-ודאות שאלה יעלו ברבעונים הקרובים והשלמת רוב תהליכי הפיתוח העיקריים, הוחלט בדירקטוריון קיבו להתאים את ההוצאות לאסטרטגיה הנוכחית, ובין היתר לצמצם כוח אדם.
יום אחרון לעונת הדוחות הרשמית: אמנת דיווחה כי הרווח לרבעון המיוחס לבעלי חברת האם עלה בכ-10% לכ-3 מיליון שקל. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-91 מיליון שקל בהשוואה להכנסות של 92.6 מיליון במקביל אשתקד. החברה תחלק דיבידנד נוסף של 4 מיליון שקל.
מדוחות אופל בלאנס עולה כי המיזוג ברבעון השני האיץ את מגמת הצמיחה והרווחיות: ההכנסות הרבעוניות גדלו ב-22% והסתכמו ב-10.3 מיליון שקל, והרווח הנקי עמד על 4 מיליון שקל - גידול של 65% לעומת אשתקד. החברה תחלק דיבידנד נוסף של מיליון שקל.
ברן עברה לרווח נקי קל ברבעון השני בתמיכת גידול של 46% בהכנסות: הרווח הנקי עמד על 0.6 מיליון שקל לאחר הפסד של 13.2 מיליון ברבעון המקביל, ההכנסות הרבעוניות עלו ל-168 מיליון שקל על רקע גידול ניכר במחזורי הפעילות.
המשך צמיחה בברם תעשיות לאור הרחבת כושר הייצור והתחלת פעילות המפעל בארה”ב: ההכנסות ממכירות הסתכמו ברבעון השני בכ-33.9 מיליון שקל, גידול של כ-32% לעומת אשתקד. הרווח הנקי לתקופה גדל בכ-9% והסתכם בכ-3.3 מיליון שקל.
בצל החקירה המתנהלת נגד חברת אס.אר אקורד והבעלים עדי צים בנוגע לחשדות להלבנת הון, החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 4 מיליון שקל, לעומת רווח של כ- 8.5 מיליון ברבעון המקביל ב-2015. הירידה נובעת מהגידול בהוצאות ההפרשה לחובות מסופקים. החברה תחלק דיבידנד ביניים בהיקף של כ- 3 מיליון שקל.