רפורמת פנסיית ברירת המחדל עליה הודיע האוצר בתחילת החודש מקבלת היום רוח גבית ותשווק גם על ידי סוכני הביטוח. כך עולה מהסכם שנחתם בין בית ההשקעות הלמן-אלדובי לפרופיט סוכנות לביטוח.
על פי הסכם ההפצה שנחתם על ידי רמי דרור, מנכ"ל הלמן-אלדובי בית השקעות, ואיתי ברדה, מנכ"ל הגמל והפנסיה ומנהלי פרופיט, אסף בנאי ושלומי אלברג, סוכני הביטוח יקבלו עמלה קבועה להפצת קרן ברירת המחדל של בית ההשקעות. יצויין כי את העמלה ישלם בית ההשקעות כך שהדבר לא ייקר את דמי הניהול שמשלמים העמיתים כפי שנקבע במכרז האוצר.
פרופיט נחשבת לבית הסוכן הגדול בישראל בתחום הפנסיוני עם למעלה מ- 150 סוכנים ומתכננים פיננסיים בעלי רישיון מטעם משרד האוצר ומעל 9 מיליארד ש"ח נכסים מנוהלים של לקוחות. החברה מתמחה בתכנון פנסיוני ופיננסי, פנים אל פנים ליחידים, עסקים וארגונים.
כזכור, חברת הגמל והפנסיה של בית ההשקעות הלמן-אלדובי זכתה בתחילת החודש (אוגוסט) במכרז שקיים משרד האוצר ונבחרה לנהל את קרן הפנסיה של המדינה בדמי ניהול של 1.49% מההפקדות ו 0.001% מהצבירה. מאז הזכייה הודיע בית ההשקעות כי יקדים את מועד הפעלת קרן הפנסיה ברירת המחדל ויאפשר לעמיתים חדשים להצטרף לקרן מידית ולא להמתין עד ל תחילת נובמבר, המועד הרשמי לכניסתה לתוקף של הרפורמה.
בבית ההשקעות מעריכים כי הסכם ההפצה שנחתם עם פרופיט סוכנות לביטוח אשר נחשבת כיום לאחד מבתי הסוכנים הגדולים ביותר בישראל עם מערך הפצה גדול וחזק בתחום החיסכון הפנסיוני מהווה חיזוק משמעותי לבית ההשקעות ביישום מוצלח של הרפורמה וגיוס עמיתים תוך הישענות על מערך ההפצה והניסיון הרב שיש לפרופיט בתחום.
איתי ברדה, מנכ"ל הגמל והפנסיה: "סוכני הביטוח הם גורם מרכזי בענף הפנסיוני. שיתוף הפעולה האסטרטגי יאפשר להפוך את רפורמת הפנסיה של האוצר נגישה לכלל המועסקים במשק ולהפוך אותה לבשורה צרכנית של ממש תוך שמירה על דמי הניהול האטרקטיביים".
לדבריו, מדובר ברפורמה חשובה אף יותר מרפורמת הסלולאר והיא נוגעת לעתיד הפנסיוני של כל אזרח במדינה ולכן בכוונתנו בית ההשקעות לעשות כל שיידרש על מנת להפיץ את הרפורמה לכל הצרכנים ולהבטיח את הצלחת הרפורמה הלכה למעשה.
"ההסכם היום עם פרופיט הינו הסכם אסטרטגי ומשמעותי ביותר ואני בטוח שיכולת ההפצה והניסיון המוכח של פרופיט יובילו אותנו להצלחה אדירה ביישום של הרפורמה והבאתה לכל אזרח במדינת ישראל. תמיד אמרנו שסוכני הביטוח הם זרוע ההפצה חשובה ומשמעותית ובכל מהלך אסטרטגי שנוביל נעשה זאת ביחד עם סוכני הביטוח והיום אנו מוכחים זאת שוב. אני קורא לכל האזרחים לגלות מעורבות, לבדוק את זכויותיהם וליהנות מפירות הרפורמה שמוביל משרד האוצר", הוסיף.
אסף בנאי, מנכ"ל משותף, פרופיט סוכנות לביטוח: "מדובר במהלך אסטרטגי של פרופיט כחלק מאסטרטגית הצמיחה של החברה. פרופיט תמיד הובילה מהלכים בשוק שהקנו לה יתרונות תחרותיים משמעותיים על פני מתחריה ומהלך זה הינו מהלך אסטרטגי נוסף שיקנה לנו יתרון תחרותי משמעותי. אנו רואים חשיבות רבה בלקיחת חלק מרפורמה חשובה שכזו ושמחים להיות שותפים של הלמן-אלדובי ביישום שלה. אני מאמין ששיתוף הפעולה עם הלמן-אלדובי יגדל ויתרחב גם לתחומים נוספים".
שלומי אלברג, מנכ"ל משותף בפרופיט סוכנות לביטוח: "אנו רואים בשיתוף הפעולה עם הלמן-אלדובי בהפצת קרן הפנסיה ברירת המחדל, לא רק הזדמנות עסקית עבור פרופיט וסוכניה, אלא גם זכות גדולה ושליחות אמתית להפיץ את בשורת הרפורמה בפנסיה לכל עם ישראל".