מידרוג מודיעה על אישור דירוג Baa1 באופק חיובי לחברת כלכלית ירושלים עבור גיוס אגרות חוב בדרך של הנפקת הסדרה החדשה י"ד בהיקף של עד 300 מיליון שקל ערך נקוב. מטרת הגיוס הינה עבור פירעון חובות קיימים והפעילות השוטפת של החברה.

 

סדרת האג"ח החדשה תישא שעבוד על אחד או יותר מהנכסים הבאים (בהתאם לסכום הגיוס): נכסים ו\או חלק החברה בהחזקות בנכסים מניבים בירושלים (שלושה נכסים ברחוב כנפי נשרים, חניון מגדל העיר ושלושה נכסים נוספים במרכז ספיר ועטרות) והחזקות החברה בנכסים מניבים בכפר סבא (מרכז שרונה) וחולון (מרכז מסחרי).

 

השעבוד ייעשה על פי שיקול דעתה של החברה, כאשר יישמר, בין השאר, יחס הבטוחה להיקף האג"ח המונפק (על פי התנאים הקיימים יכול לנוע עד 80%. יש לציין כי להערכת מידרוג, בטוחה זו נבחנה ונקבע כי אינה משנה מהותית את רמת הסיכון ויכולת הפירעון של החברה כנגד הסדרות האחרות, בהתאם למרכיבי הביטחונות, היקף הנכסים הנוספים הלא משועבדים בחברה והגמישות של החברה לשירות אג"ח אלו.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש