אלוני חץ מתכוונת לבצע פירעון מוקדם של כל ההלוואות מבנקים זרים

חברת אלוני חץ הודיעה כי היא בוחנת אפשרות של גיוס אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ט’, לרבות הנפקת אופציות הניתנות למימוש לאגרות חוב מסדרה ט’.

בכפוף לגיוס, בכוונת החברה לבצע במהלך החודשים הקרובים פירעון מוקדם של מלוא ההלוואות שנלקחו מבנקים זרים, בהיקף כולל של 250 מיליון פרנק שוויצרי (970 מיליון ₪) העומדות לפירעון במהלך השנים 2018-2019, וזאת על מנת להשיג שלוש מטרות עיקריות:

1. להאריך את מח"מ החוב של החברה (מח"מ ההלוואות הזרות הינו שנתיים וחצי לעומת מח"מ אג"ח (סדרה ט’) שהינו שש וחצי שנים). 2. לשחרר משיעבוד בטחונות אשר ניתנו לבנקים הזרים בהיקף כולל של 2.3 מיליארד ₪. 3. להגדיל את גמישותה הפיננסית הכוללת של החברה.

אם וכאשר תשלים החברה את האמור לעיל, 90% מנכסי החברה בהיקף של 8.5 מיליארד ש"ח יהיו חופשיים משיעבוד כלשהו. בכוונת החברה לקיים מחר (30 באוגוסט 2016) מכרז למשקיעים מסווגים.