דלתא גליל תעשיות מדווחת כי ביום שישי החברה וחלק מחברות הבת שלה השלימו את העסקה לרכישת פעילות חטיבת המותגים CBC מ-F.V ומחלק מחברות הבת שלה לאחר שהתקיימו התנאים המתלים שנכללו בעסקה, ובכללם קבלת אישור של רשויות ההגבלים העסקיים בארה"ב ובמדינות הרלוונטיות באירופה.
לאור שינויים בהון החוזר ליום השלמת העסקה, התמורה בגין רכישת הפעילות תעמוד על כ-118 מיליון דולר ארה"ב במקום 120 מיליון כפי שהוערך בתחילה.
הפעילות הנרכשת של CBC כוללת פיתוח, עיצוב, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרי Premium ממותגים, הנמכרים לפלח השוק העליון תחת המותגים "Splendid" ,"7 For All Mankind" ו-"Moss Ella". המותג 7 For All Mankind הינו מותג ג’ינס גלובלי מוביל והמותגים "Splendid "ו-"Moss Ella" הינם מותגי הלבשה מובילים בארה"ב למוצרי הלבשה עליונה ומוצרים נלווים.
כ- 75% מהמכירות הינן ללקוחות בצפון אמריקה, כ-21% הינן ללקוחות באירופה והיתרה ללקוחות באסיה ובאזורים אחרים. כ-60% מהמכירות מבוצעות בערוץ הסיטונאי, כ-34% בקמעונאות והיתרה, כ-6%, באופן דיגיטלי.
במסגרת רכישת תחום הפעילות תירכשנה מספר חברות בת אמריקאיות המרכזות את הפעילות בארה"ב, הקניין הרוחני הקשור למותגים, וכן נכס מקרקעין בלוס אנג’לס, קליפורניה, ששטחו כ-29.4 אלף מ"ר וכולל בניין משרדים ששטחו כ-20.4 אלף מ"ר, המשמש בעיקר כמטה תחום הפעילות.
בנוגע לרכישת הפעילות באירופה, מציינים בדלתא כי העברת הפעילות בטריטוריה זו תבוצע עד חלוף שנה ממועד השלמת העסקה, לאחר שהרוכשת תהיה ערוכה לתפעל את פעילות זו. יובהר, כי על אף שהפעילות האמורה לא תועבר לרוכשת במועד השלמת העסקה, הרוכשת תהא זכאית לקבל את תזרים המזומנים נטו אשר ינבע מפעילות זו או לשלם את תזרים המזומנים נטו שישמש אותה. עד למועד העברת הפעילות לידי הרוכשת, תופעל פעילות זו על ידי המערך התפעולי של המוכר.
בשנת 2014 הסתכמו מכירות הפעילות הנרכשת בכ-400 מיליון דולר ובשנת 2015 ב-344 מיליון. הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) של הפעילות הנרכשת הסתכם בשנת 2014 בכ-47 מיליון דולר ובשנת 2015 בכ- 23 מיליון. ההון החוזר של הפעילות הנרכשת לסוף שנת 2015 כפי שהוגדר בהסכם הרכישה הסתכם ב-72 מיליון דולר.