מידרוג הודיעה הערב כי היא מעריכה שהעסקה של מפעלי שנפ עם חברת אדי מערכות תוביל לעלייה בסיכון האשראי של מפעלי שנפ, תוך שהעסקה צפויה לגרום לעלייה בהיקף החוב והמינוף ולהאטה ביחסי הכיסוי. עם זאת, גורמים אלו עדיין מותירים את החברה בטווח התחתון של הדירוג ולצד שיפור המיצוב העסקי, אינם גורמים להורדת הדירוג בעקבות העסקה.
כפי שדיווחה שנפ, היקף ההכנסות של אדי מערכות הסתכם בכ-140 מיליון ש"ח בשנת 2015 (כ-110 מיליון ש"ח בשנת 2014) והיא הציגה בשנים אלה שיעור רווחיות תפעולית גבוה של כ-16%-17%. כלכלני מידרוג מעריכים כי הצמיחה הגבוהה במכירות אדי מערכות בשנה החולפת הושפעה בין היתר מהגידול המשמעותי בהיקף המסירות של כלי רכב חדשים בישראל ואהם מביאים בחשבון כי שיעורי הצמיחה האינהרנטיים בענף עשויים להיות מתונים יותר לאורך זמן.
במידרוג מעריכים כי רכישת פעילות אדי מערכות צפויה לתרום למיצוב החברה תוך הגדלת היקף הפעילות, הפיזור העסקי וגיוון תמהיל המוצרים וזאת בשיעורי רווחיות נאים. רכישת מניות אדי מערכות תמומן בעיקר בחוב, כך שבטווח הקצר-בינוני העסקה צפויה לפגוע ברמת המינוף וביחסי הכיסוי של החברה, אשר צפויים לעלות ולעמוד בטווח התחתון של הדירוג. כלכלני מידרוג מעריכים כי יחס החוב ל-EBITDA צפוי לעמוד לאחר העסקה בין 3.2-3.7 ולאורך זמן לנוע סביב 3.5, לעומת יחס של 2.6 לשנת 2015.