יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב לאחר החזרה מפגרת ט’ באב, מתנהל בשעות הצהריים בעליות שערים קלות במדדים המובילים על רקע המגמה הדומה בשעה זו בשוקי אירופה, כאשר החוזים העתידיים מאותתים על פתיחה ירקרקה גם בוול סטריט. הבוקר רשמו בורסות אסיה נעילה מעורבת.
המניות הדואליות חזרו מסוף השבוע עם פער ארביטרז’ חיובי של כשלישי האחוז, כאשר לחיוב במדד ת"א 25 בלטה מניית פריגו שהתאוששה במקצת מירידות השערים החדות בעבקות הדוח הרבעוני. המנייה חזרה לאחוזת בית עם פער חיובי של יותר מ-2%. גם טבע תמכה במעו"ף עם פער חיובי של 1.8%.
במוקד המסחר המקומי נמצאת היום שורת דוחות מחברות גדולות - בראשם התוצאות של הבנקים לאומי, דיסקונט והבינלאומי, לצד הדוח של חברת פרוטרום. הבנקים דיווחו על זינוק ברווחים על רקע השלמת עסקת ויזה אירופה. מזור מרכזת עניין על רקע ההשקעה הנוספת ממדטרוניק.
מחזור המסחר המקומי עומד בשעה 13:15 על כ-410 מיליון שקל, כאשר טבע מובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 ואחריה במחזורים ניכרים מניות פרוטרום שסיכמה רבעון שיא נוסף, בזק , פועלים ולאומי על רקע דוחות הבנקים, ומזור בעקבות השקעה נוספת של 20 מיליון דולר בחברה. ת"א-25 ות"א-100
קומפיוג’ן מובילה את העליות בת"א-100, ואחריה בירוק מנקיינד , אלקו , ענקיות הפארמה פריגו וטבע , ומזור. מנגד, בזן מתממשת בהמשך לזינוק שרשמה ביום ה’ לאחר פרסום הדוחות והיא מובילה את היורדות. בעקבותיה באדום – מבני תעשיה , ביוטיים , אבוג’ן, שטראוס על רקע הטלטלות בשוק המזון, ובי-קום.
מחוץ לת"א-100, המ-לט מזנקת בעקבות דיווח על קפיצה ברווח הנקי לרבעון השני, ואילו ביו ויו צונחת אחרי שהודיעה על יציבות ברווח ובהכנסות.
נתחיל עם ידיעות מסוף השבוע: ממשלת ישראל אישרה פה אחד את תקציב המדינה והתכנית הכלכלית לשנים 2017-2018. גובה התקציב לשנת 2017 הוא 359.7 מיליארד ₪ ולשנת 2018 376.7 מיליארד ש"ח. הגידול הריאלי בתקציב המדינה בין השנים 2016 ל- 2018 עומד על 8.3%, כאשר הגידול הריאלי לשנת 17 הוא 5.2% לעומת 2016. יעד הגירעון יעמוד בשנים 2018-2017 על 2.9% מהתוצר. עקרונות התקציב מתבססים על חלוקה צודקת של המשאבים הלאומיים, טיפול במשבר הדיור, הפחתת יוקר המחיה, עידוד הצמיחה ושיפור הפריון.
חברת דירוג האשראי הבינלאומית Moody’s אשררה את דירוג האשראי של ישראל והותירה אותו על כנו ברמה של A1 עם תחזית יציבה. חברת הדירוג פרסמה את אשרור הדירוג, בהמשך לביקור השנתי שערכו נציגי החברה בישראל לפני כחודש, במהלכו נפגשו עם בכירים במשרד האוצר, בנק ישראל ומהמגזר הציבורי והעסקי.
במשרד האוצר מצביעים היום על שיפור משמעותי בשוק העבודה המקומי ברבעון השני: באגף הכלכלן הראשי מציינים בסקירה השבועית כי נתוני שוק העבודה תומכים בהמשך קצב הצמיחה המהיר של הצריכה הפרטית, ומעריכים שהשוק יעמוד ביעד התעסוקה לשנת 2020.
מיטב דש ממליצים על חשיפה נייטרלית באפיק המנייתי תוך העדפת מניות בארה”ב ובאסיה. במסגרת סקירת מאקרו שבועית, אלכס זבז’ינסקי ממשיך להמליץ על הקטנת סיכון באג"ח הקונצרניות בדירוגים נמוכים בישראל, ועל החזקת מח"מ ארוך יותר ברכיב השקלי מאשר בצמוד.
לאומי שוקי הון לא ממליצים על הגדלת החשיפה לאפיק הקונצרני - זאת לדברי דודי רזניק, לאור עליות השערים שנרשמו לאחרונה. לדבריו, באפיק הממשלתי נמשכת ההעדפה להשקעה באפיק השקלי הלא צמוד.
הושלם שלב ההשקעה השני של מדטרוניק במזור בהיקף של 20 מיליון דולר, במסגרתו ענקית המכשור הרפואי העולמית רכשה 3.4% מהון המניות של החברה הישראלית לפי 21.84 דולר ל-ADS. ההשקעה במזור במסגרת ההסכם בין החברות מסתכמת עד כה בכ-32 מיליון דולר.
נמשך מבול הדוחות לרבעון השני: בהשפעת עסקת ויזה אירופה, הרווח הרבעוני לבעלי המניות של בנק לאומי זינק ב-87% ל-970 מיליון שקל. הכנסות ריבית, נטו גדלו מעט ברבעון השני ליותר מ-2 מיליארד שקל, התשואה להון עמדה על 13.7% לעומת 7.8% אשתקד; הרווח במחצית השנה ירד ב-16% ל-1.43 מיליארד שקל.
גם כן על רקע עסקת ויזה אירופה, הרווח לבעלי מניות דיסקונט קפץ ב-45% ל-393 מיליון שקל. בניטרול הרווח ממכירת זכויות בויזה אירופה והפרשה בכאל, ירד הרווח בכ-11% ל-241 מיליון; התשואה להון עמדה על 12.3%, הכנסות ריבית נטו גדלו ב-5.5% ל-1.15 מיליארד שקל.
לידר שוקי הון מציינים בעקבות הדוחות כי דיסקונט נסחר בפער משמעותי מתחת לשוויו הכלכלי. אלון גלזר ממליץ על מניית הבנק בקנייה עם מחיר יעד של 8.6 שקל: "על רקע יחסי ההון הטובים דיסקונט צפוי לחזור בשנה הבאה לחלק דיבידנדים - דבר שיכול לתרום מאד למניה".
הבינלאומי דיווח על גידול של כ-14% ברווח הרבעוני לכ-134 מיליון שקל בהשפעת עסקת ויזה אירופה. במחצית הראשונה של השנה צמח הרווח הנקי ב-15.6% ל-281 מיליון שקל והתשואה להון הגיעה ל-8%, הכנסות ריבית נטו גדלו ב-10.8% ל-1.06 מיליארד שקל.
רבעון שיא נוסף לפרוטרום: ההכנסות חצו לראשונה את רף ה-300 מיליון דולר. מכירות הרבעון השני עלו ב-37.4% לשיא של 300.2 מיליון דולר; הרווח הנקי צמח ב-22.7% ל-33.7 מיליון דולר, הרווחיות בעסקי הליבה הגיעה לשיא.
הרווח למחזיקי ההון של אפריקה נכסים גדל ברבעון השני בכ-28% לכ-9 מיליון ש”ח. ההכנסות הרבעוניות מהשכרת והפעלת נכסים הסתכמו בכ-82.5 מיליון שקל בהשוואה לכ-84.8 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המיוחס למחזיקי ההון במחצית השנה גדל ב-190%.
מליסרון דיווחה כי הרווח לרבעון השני ירד ל-47 מיליון שקל לעומת 87 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הרווח במחצית השנה קפץ ב-62% ל-287 מיליון שקל. ה-NOI מנכסים זהים גדל ברבעון ב-2.2% ל-263 מיליון שקל כתוצאה משיפור התוצאות בקניונים. החברה תחלק דיבידנד רבעוני של 55 מיליון שקל.
אורביט קיבלה הזמנת המשך למערכות תקשורת לווייניות בכ-9 מיליון שקל: התקבלה הזמנה למספר מערכות תקשורת לוויניות ימיות מסוג OceanTRx™ 7-500 הפועלות בתחום תדרי ה- Ka, מאחד מספקי שירותי התקשורת הלוויינית הצומחים בעולם.