צ’ק-קאפ הודיעה היום כי חתמה על הסכם עם משקיע מוסדי בתחום ה-health-care. ההסכם הוא בתמורה להשקעה מיידית של כ-5.9 מיליון דולר לפי מחיר המשקף כ-1.90 דולר למניה. החברה מייעדת את תמורת הגיוס לקידום הפיתוח הקליני של מערכת ההדמיה הייחודית של החברה, שנועדה לאיתור סרטן המעי הגס ללא צורך בהכנה מוקדמת של המעי, ולמטרות כלליות של עסקי החברה.
השלמת הסכם ההשקעה (ה-closing) צפויה להתקיים ב-11 באוגוסט 2016 או לפני, והיא כפופה לתנאי השלמה מקובלים. בתמורה, תקצה החברה ניירות ערך במנגנון הכולל 643,614 מניות במחיר של 1.90 דולר למניה ו-2,514,218 כתבי אופציה במחיר של כ- 1.85 דולר לכתב אופציה, אשר תמורתם שולמה מראש (pre-paid warrants). כתבי האופציה ניתנים למימוש במחיר נומינלי של 0.20 ש"ח. היה וכל כתבי האופציות ימומשו, יסתכם התקבול הכולל של החברה מהסכם ההשקעה בסך של- 6 מיליון דולר.
המניות וכתבי האופציה (ה-pre-paid warrants) וכן המניות שתבענה מכתבי אופציות (ה-pre-paid warrants) מוצעות תחת ה-Shelf Registration Statement on Form F-3 (File No. 333-211065), שהוכרז כתקף על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-11 ביולי, 2016. נספח לתשקיף הקשור להנפקה זו יוגש ל-SEC.
כסוכן היחידי (Placement Agent) בהשקעה זו שימשו - Chardan Capital Markets, LLC. בנוסף, Maxim Group LLC ו- Roth Capital Partners שימשו כיועצים פיננסיים בהשקעה.