עם תחילתה של חופשת הקיץ בארה"ב, במקביל לעונת דוחות רבעון שני מלאה בהפתעות ברקע, המביאה איתה גם מחזורי מסחר גדולים מהרגיל, יומן ההנפקות מתעורר עם הנפקה גדולה ומעניינת ביותר לזמן הקרוב – הבנק הצרפתי BNP Paribas מביא לנו אתFirst Hawaiian Bank - הבנק הגדול והוותיק ביותר בהוואי.
הבנק הצרפתי מוציא להנפקה בנסד"ק את הבנק הגדול בהוואי, אם הבנק יגייס את הכספים לפי המתוכנן, זו יכולה להיות ההנפקה הגדולה ביותר לשנת 2016.
מאז 2014 לא הונפק אף בנק אמריקאי בוול סטריט, וכל העיניים של חברות שוק ההון והבנקים נשואות בציפייה להנפקה זו.
הבנק הצרפתי מחזיק במניות הבנק מהוואי בשליטה מלאה, ואף משמש כחתם ההנפקה אשר צופה לגייס 547.9 מליון דולר לאחר הוצאות, מהלך אשר בסוף התהליך יביא את הבנק מאיי הוואי לשווי שוק של 3.2 מיליארד דולר.
הבנק המונפק מחזיק 57 סניפים, 2250 עובדים ומתמקד כרגע בצמיחה בתוך האי ולא מחוצה לו.
פרטי הנפקה
תאריך הנפקה: 07.08.16
סימבול: FHB
שווי נכסים (אחזקות): 19,087,504,000 $
הכנסות (מתחילת השנה): 197,331,000 $
רווח נקי (מתחילת השנה): 65,531,000 $
צפי מניות להנפקה: 21,086,957
צפי גיוס הון : 557,750,000 $
טווח מחירים: 21 – 23 דולר למניה
חתמים: כל החתמים הגדולים שותפים להנפקה, ובין היתר גולדמן זאקס, מריל לינץ’, ג.פ. מורגן ועוד.
אתר החברה: www.fhb.com
המדריך המלא להנפקות בוול סטריט להורדה >>
***הכותב הינו מנהל דסק ישראל ב- Colmex בית השקעות