קבוצת דלק דיווחה הבוקר רשמית כי בכוונתה לבצע הנפקה לציבור של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (סדרות ל"ב ו-ל"ג), אחרי שאתמול התקיימו 2 מכרזים (לכל אחת מהסדרות) לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים והתקבלו ביקושים בסך של כ-1.8 מיליארד ש"ח.
אגרות החוב סדרה ל"ב, הניתנות להמרה למניות החברה ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 1.72%, הוצעו ביחידות הכוללות 1,000 שקל ערך נקוב לכל יחידה. על פי תוצאות המכרז, קיבלה החברה ביקושים ממשקיעים מסווגים בהיקף של כ-745 אלף יחידות. מתוך הביקושים האמורים, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף של 365 אלף יחידות לרכישת 365 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה ל"ב. המחיר ליחידה במכרז נקבע על 1,000 ש"ח.
אגרות החוב סדרה ל"ג, הניתנות להמרה למניות החברה ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 2.8%, הוצעו גם הן ביחידות הכוללות 1,000 שקל ע.נ. לכל יחידה. על פי תוצאות המכרז, קיבלה החברה ביקושים ממשקיעים מסווגים בהיקף של 1.04 מיליון יחידות. מתוך הביקושים האמורים, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף של 663 אלף יחידות לרכישת 660 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה ל"ג. המחיר ליחידה במכרז נקבע על 995 ש"ח.
החברה פועלת לקבלת דוחות דירוג מעודכנים בקשר עם אגרות החוב (סדרות ל"ב ו-ל"ג) עד לסך של 1.2 מיליארד ש"ח, זאת לעומת גיוס בסך של 400 מיליון שתוכנן במקור.