שלמה החזקות הודיעה היום (ג’) על סגירת השלב המוסדי לגיוס אג"ח במסגרת הרחבת סדרה טז’ במסגרתו קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות מהמוסדיים בהיקף של כ- 343 מיליון שקל במחיר המשקף ריבית אפקטיבית בשיעור של כ-1.76%.
לגיוס, שהיקפו המתוכנן עמד על כ- 200 מיליון ₪ ערך נקוב אג"ח, נרשמו ביקושים גבוהים מהרגיל בשלב המוסדי, שעמדו על כ- 595 מיליון ₪ (פי 3 מהסכום המקורי שתוכנן). לאור הביקושים הגבוהים תגדיל החברה את הגיוס לעד 400 מיליון ₪ ערך נקוב אג"ח בשלב המכרז הציבורי.
הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה טז’) עומדות לפירעון בכל רבעון לאורך השנים 2016-2023 וצמודות למדד המחירים לצרכן. סדרה טז’ מדורגת בדירוג Ail עם אופק יציב ע"י חברת הדירוג מעלות והינה מגובה בשעבודים על רכבים והזכויות הנובעות מהם וכן, בערבות של שלמה רכב חברת הליסינג של הקבוצה.
לדברי אסי שמלצר, יו"ר חברת שלמה החזקות, "שלמה החזקות נהנית באופן עקבי מביקושים מרשימים בגיוסי האג"ח שלה לאורך השנים. אנו שמחים כי גם בהרחבת סדרה זו המוסדיים מסמנים שוב את הבעת האמון בחברה, במנהליה ובפעילותה העסקית. הרחבת הסדרה תשמש את שלמה רכב, חברת הליסינג של הקבוצה, בפעילותה השוטפת ובמימוש האסטרטגיה העסקית שלה".
ההצעה לציבור והשלמת ההנפקה, אם וככל שתתקיים, כפופה לקבלת האישורים הנדרשים עפ"י דין ואין כל וודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, להיקפה ו/או למועדה.