אלבר השלימה את הנפקת האג"ח ללא הזמנות מהציבור, כך שסך התמורה הכולל הסתכם ב-256.2 מיליון שקל ברוטו. במסגרת המכרז התקבלו 60 הזמנות לרכישת 250 אלף יחידות אשר כולן הזמנות לרכישת יחידות שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים.
החברה פרסמה ביום ראשון את תוצאות המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, שקיימה ביום חמישי בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות החוב (סדרה יד’) של החברה, על דרך של הרחבת סדרה.
אגרות החוב (סדרה יד’) הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יד’), במחיר ליחידה אשר לא יפחת מ-1,007 ש"ח. אגרות החוב (סדרה יד’) נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.3%, הן אינן צמודות, קרן וריבית, לבסיס הצמדה או למטבע כלשהו והן נפרעות בתשלומים רבעוניים עד נובמבר 2021.
במסגרת המכרז המקדים שהתקיים לאגרות החוב (סדרה יד’) הוגשו הזמנות לרכישת 420.4 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יד’), מתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 250 אלף יחידות הכוללת 250 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יד’), במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,025 ש"ח ובהיקף כספי כולל של 256.2 מיליון ש"ח. מחיר יחידה זה היווה את מחיר היחידה המזערי לאגרות חוב (סדרה יד’) במכרז לציבור.
חברת דירוג האשראי מידרוג הודיעה על דירוג A3 באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק אלבר שירותי מימונית בע"מ בסך של עד 300 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה יד’, וזאת במקום מסגרת של 200 מיליון שקל כפי שפורסם בדוח פעולת הדירוג מהשבוע שעבר. תמורת ההנפקה מיועדת למחזור חוב.