גלובס מוסר כי מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל הצביעו היום (ב’) בעד מכירת ניירות הערך של אפי פיתוח לבעל השליטה בחברה, לב לבייב, כך דווח בהודעה שהוציאה הערב החברה לבורסה.
על פי הערכות בשוק, נזכיר, יעמוד סכום המכירה על כ-550 מיליון שקל - סכום המשקף לאפי פיתוח שווי של קרוב ל-900 מיליון שקל - גבוה בכמעט פי שלושה משוויה בבורסות לונדון כיום, שעומד על כ-62 מיליון ליש"ט (כ-320 מיליון שקל).
האפשרות של מכירת מניות אפי פיתוח ללבייב נמצאת על הפרק כבר שבועות ארוכים כאחת הדרכים להזרמת הון לאפריקה ישראל מידיו, במטרה לשמור על השליטה בה. כיום, מרבית החזקות אפריקה ישראל באפי פיתוח (85%) משועבדות לטובת מחזיקי האג"ח.
בנוסף לתמורה שיקבלו המחזיקים מלבייב, ההסדר ככל הנראה צפוי לכלול הארכת המח"מ, הפחתת גובה הריבית והקצאת מניות אפריקה למחזיקים.
חובה הכולל של אפריקה ישראל למחזיקי האג"ח עומד על כ-3.2 מיליארד שקל בשלוש סדרות, לאחר שהסדר החוב הקודם שלה, שנחתם לפני כשש שנים, הפחית לה את היקף החוב הפיננסי נטו ל-2.8 מיליארד שקל בסוף 2010, לעומת 7.4 מיליארד שקל בסוף 2009.
אפי פיתוח עומדת בלב הסדר החוב הנוכחי שמקדמת אפריקה ישראל בשבועות האחרונים וזאת על רקע התדרדרות מצב הכלכלה ברוסיה וההשפעה השלילית על שווי נכסיה ועל מצבה של אפריקה ישראל.
דרישת הבנק להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי הייתה יריית הפתיחה בבקשה להסדר חוב של אפריקה ישראל מנושיה, שיצא לדרך באופן רשמי לפני כחודשיים. ערכם המצטבר של שלושת הנכסים הללו בספרי אפי פיתוח עמד בסוף נובמבר האחרון על 877 מיליון דולר, כך שבעקבות השלמת עסקת ההחלפה יפחת ההון העצמי של החברה בדוחות הרבעון השני ב-253 מיליון דולר, לכ-500 מיליון דולר. ההון העצמי של אפריקה ישראל צפוי להצטמצם בעקבות כך ב-164 מיליון דולר והיא תרשום הפסד של 127 מיליון דולר.