קבוצת אמפסי הישראלית (Emefcy Group), הנסחרת בבורסה באוסטרליה (סימול EMC), מודיעה כי סיימה בהצלחה הנפקה פרטית תוך חיתום יתר גבוה של מניות רגילות למשקיעים מוסדיים מארצות הברית, סין, הונג קונג, סינגפור ואוסטרליה.
סך הגיוס הגיע לכ- 31.6 מיליון דולר אוסטרלי (24 מיליון דולר אמריקאי) וזאת בהקצאת 49.4 מיליון מניות רגילות זהות למניות אמפסי הקיימות במחיר של 64 סנט אוסטרלי למניה. בין המשקיעים ניתן לציין קבוצה אסטרטגית מסין ומשקיעים מהשורה הראשונה וקרנות גלובליות מהונג קונג, סינגפור, ארצות הברית ואוסטרליה וכל זאת בחיתום יתר משמעותי.
המחיר שנקבע, 64 סנט למניה, מהווה הנחה של כ-17% על מחיר המניה הממוצע ב-30 הימים האחרונים שהיה 77 סנט והנחה של כ-10% ממחיר המניה האחרון שלפני הגיוס ב-19 ליולי שהיה 71 סנט.
תמורת ההנפקה תשמש את החברה על מנת לממן: כניסה מסחרית מלאה והאצת הפעילות בשוק הסיני, הרחבת הפעילות הגלובלית של החברה בתחום השיווק והמכירות, המשך פעילות הפיתוח, כולל פיתוח מואץ של מוצר המותאם לשוק הסיני, הון חוזר, פירעון שטר חוב לרכישת מניות של משקיע עבר בחברה והוצאות הקשורות בגיוס ההון הנוכחי.
ריצ’ארד אירווינג, יו"ר פעיל של החברה: "אנו שמחים לרמות התמיכה שקבלנו מהשוק בקשר לגיוס ההון המוצלח. העניין בגיוס ההון הגיע מגאוגרפיות שונות וקבוצות מגוונות של משקיעים כולל משקיעים מובילים מסין. אנו שמחים לקבל כבעלי מניות חדשים קבוצה של קרנות חזקות שהביעו עניין ברור בחברה ובהמשך דרכה ופעילותה. אנו מקבלים בברכה משקיעים חדשים ומודים לקיימים בהמשך תמיכתם".
רוס הגיגאת, חבר דירקטוריון אומר: "החברה הודיעה על השקת הפעילות בסין ומכירת מים כשירות (WaaS –Water as a Service) והדבר מקבל תמיכה באמצעות קשרים אסטרטגיים שהחברה מפתחת בסין בזמן האחרון. האסטרטגיה הכוללת בסין נתמכת עוד יותר על ידי משקיעים מהשורה הראשונה בסין ומשווקי ההון הגלובליים".
איתן לוי, מייסד משותף ומנכ"ל הקבוצה, הוסיף: "אנו שמחים על האמון לו זוכה החברה מהמשקיעים הקיימים והחדשים. אנו מחוייבים להמשיך להוביל את החברה למימוש היעד של הקמת חברה מובילה גלובלית בטכנולוגיות טיהור שפכים יעילות למתקנים ובינוניים".
גיוס ההון היה נוהל על ידי בנק ההשקעות Henslow. כמנהלי משנה משותפים שימשו הבנקים Empire Capital Partners ו-AES.