אלבר פרסמה היום את תוצאות המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, שקיימה ביום חמישי בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות החוב (סדרה יד’) של החברה, על דרך של הרחבת סדרה.
אגרות החוב (סדרה יד’) הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יד’), במחיר ליחידה אשר לא יפחת מ-1,007 ש"ח. אגרות החוב (סדרה יד’) נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.3%, הן אינן צמודות, קרן וריבית, לבסיס הצמדה או למטבע כלשהו והן נפרעות בתשלומים רבעוניים עד נובמבר 2021.
במסגרת המכרז המקדים שהתקיים לאגרות החוב (סדרה יד’) הוגשו הזמנות לרכישת 420.4 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יד’), מתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 250 אלף יחידות הכוללת 250 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יד’), במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,025 ש"ח ובהיקף כספי כולל של 256.2 מיליון ש"ח.
מחיר יחידה זה יהווה את מחיר היחידה המזערי לאגרות חוב (סדרה יד’) במכרז לציבור על- פי דוח הצעת המדף, כאשר מחיר היחידה הסופי לאגרות החוב (סדרה יד’) ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, שתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף. הצעת אגרות החוב (סדרה יד’) לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת המדף אשר תפרסם החברה, בדרך של הצעה אחידה. היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם.
בתוך כך, חברת דירוג האשראי מידרוג מודיעה על דירוג A3 באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק אלבר שירותי מימונית בע"מ בסך של עד 300 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה יד’, וזאת במקום מסגרת של 200 מיליון שקל כפי שפורסם בדוח פעולת הדירוג מהשבוע שעבר. תמורת ההנפקה מיועדת למחזור חוב.