יום המסחר החמישי והאחרון לשבוע זה בבורסה בתל אביב התאפיין בתנודתיות וננעל ביציבות במדדים המובילים על רקע המגמה המעורבת שנרשמת בשעה זו בבורסות אירופה וכשעה לאחר הפתיחה בוול סטריט. ברקע למסחר - המשך פרסום הדוחות לרבעון השני, כאשר האירוע המרכזי בשווקים היה היום החלטת הבנק האירופי המרכזי להותיר את הריבית באירופה ללא שינוי, כצפוי. רוב שוקי אסיה סגרו הבוקר בעליות.
המניות הדואליות חזרו הבוקר לאחוזת בית בפער ארביטראז’ חיובי של 0.3% על מדד המעו"ף, כאשר טבע עם פער חיובי של 0.8%, מיילן עם פער חיובי של 2.4%, כיל בפלוס 0.7% ונייס עם פער חיובי של 0.9%. במניות הסלולר, פרטנר חזרה שלילית עם 2.5% וסלקום צפויה לרדת כאחוז בפתיחה.
למרות הארביטראז’ החיובי, כיל נסחרה בירידות על רקע הדיווח כי היא שוקלת להימחק מהמסחר בארץ. גם מניית חברה לישראל בלטה במגמה שלילית.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-1.1 מיליארד שקל, כאשר טבע , שהשלימה גיוס נוסף בהיקף 4 מיליארד אירו למימון רכישת עסקי הגנריקה של אלרגן, הובילה את המחזורים במניות ת"א-100 ואחריה כיל בירידות לאור הדיווח על בחינת ההימחקות מהמסחר באחוזת בית, מיילן בעליות על רקע קבלת אישור לעסקת MEDA, הבנקים הפועלים ולאומי , ופריגו . ת"א-25 ות"א-100
ביוטיים הובילה את העליות במדד ת"א-100 ואחריה מיילן בעקבות קבלת אישור מותנה באירופה לעסקת MEDA כאמור, מנקיינד , מיטרוניקס , הפניקס וקומפיוג’ן. מנגד, מניית פרטנר הובילה את טבלת היורדות ובעקבותיה מזור, מטריקס , סלקום , נפטא , נטו אחזקות וחברה לישראל .
מחוץ לת"א-100, פריורטק זינקה אחרי שהחברה הבת קמטק פרסמה דוחות ובהם היכתה את התחזיות לרבעון השני. איסתא בלטה במסחר בצל חקירה של רשות ההגבלים העסקיים, ואפריקה ריכזה עניין בעקבות הסכם למכירת האחזקות באפי פיתוח לבעל השליטה לבייב.
הבנק המרכזי של אירופה עמד כאמור בציפיות והודיע היום על הותרת שיעורי הריבית ללא שינוי. ה-ECB צופה שהשיעורים "יישארו ברמות הנוכחיות או נמוכות יותר במשך תקופת זמן ארוכה, הרבה מעבר לאופק של רכישות הנכסים נטו". בבנק אישרו כי תוכנית רכישת הנכסים בהיקף של 80 מיליארד אירו בחודש צפויה להימשך עד לחודש מרץ 2017, "או מעבר לכך" אם יהיה צורך.
במסיבת העיתונאים שאחרי פרסום העדכון, יו"ר הבנק המרכזי מריו דראגי העריך כי האינפלציה באירופה תתאושש בשנת 2016, ותרשום עליות נוספות בשנת 2017. דראגי התייחס לסכנות שטומנת בחובה הצבעת ה"ברקזיט", וציין כי הבנקים באירופה במצב טוב בהרבה בהשוואה לשנת 2009. יו"ר ה-ECB הרחיב ואמר כי תגובת השוק למשבר "גמישה למדי", ולא נרשמו שיבושים בענף הבנקאות או בכל מקום אחר, מה שנבע במידה רבה ממאמצי הבנקים המרכזיים על מנת להבטיח שפע של נזילות זמינה.
בינתיים אצלנו, בנק ישראל פרסם את הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השני, שמעידים כי המגזר העסקי חזר לצמוח בקצב שמאפיין אותו בשלוש השנים האחרונות. מאזן הנטו המשוקלל לרבעון השני חיובי ומובהק בסך המגזר העסקי. מאזני הנטו חיוביים בענפים שפעילותם ממוקדת בביקוש המקומי: המסחר, הבנייה והתחבורה והתקשורת. לעומת זאת, בענפי התעשייה, השירותים והמלונאות מאזני הנטו נמצאים בקרבת האפס ומעידים כי בענפים אלה קצב ההתרחבות נמוך יותר.
מניית כיל נסחרה על רקע הידיעה שפורסמה הבוקר לפיה היא שוקלת להימחק מהבורסה לניירות ערך בתל-אביב. יצרנית הכימיקלית שבשליטת עידן עופר, הנסחרת לפי שווי שוק של 21 מיליארד שקל, בוחנת אפשרות להמשיך ולהיסחר אך ורק בבורסה בניו יורק.
בתגובה אמר עידן אזולאי, מנכ"ל קרנות הנאמנות של אפסילון, כי "כוונתה של כיל למחוק את מניותיה מהשוק המקומי מהוות המחשה נוספת לצורך המיידי לטיפול בבורסה. הניהול הכושל של השנים האחרונות נותן את אותותיו בפרמיית הנזילות שנדרשת על ידי המשקיעים, מה שגוזר לנכסים המקומיים (בעיקר מניות) שווי נמוך לעומת הנכסים בשוקי חו"ל". אזולאי מזהיר כי "כל עוד לא יתבצע שינוי משמעותי, השוק המקומי ייסחר בדיסקאונט לעומת חו"ל".
טבע המשיכה כאמור לבלוט במסחר אחרי שהודיעה הלילה על השלמת תמחור ההנפקה של אגרות חוב נוספות בסך כולל של 4 מיליארד אירו בקשר עם רכישתה הצפויה של עסקי הגנריקה של אלרגן, בהמשך לתמחור גיוס של 15 מיליארד דולר. מוקדם יותר הודיעה חברת הדירוג פיץ’ על הורדת הדירוג של טבע ל-"BBB" מדירוג קודם של "+BBB". הדירוג הוסר מרשימת מעקב שלילית והתחזית נותרה יציבה, והוא תקף גם להנפקת האג"ח בהיקף כ-15 מיליארד דולר.
הממונים על ההגבלים העסקיים באיחוד האירופי מאפשרים למיילן לרכוש את חברת התרופות Meda, בתנאי שמיילן תמכור מספר מנכסיה. האישור מותלה במכירת פעילות עסקית ב-11 מדינות באירופה. בנוסף, דיווחה מיילן על השקת גרסה של טבליות קלציום המהוות גרסה גנרית של טבליות Crestor של אסטרה-זנקה. מיילן קיבלה את אישור ה-FDA הסופי עבור בקשתה לתרופה חדשה. הטבליות מויעדות לשימוש במקביל לדיאטה, על מנת לטפל בטריגליצרידים גבוהים.
השופטת ד"ר דניאלה אבניאלי מבית המשפט המחוזי בתל אביב הוציאה צו מניעה זמני נגד גולן טלקום לבקשת חברת הסלולר סלקום. משמעות הצו היא הקפאה של ההסכם שחתמה גולן עם הוט מובייל. השופטת קיבלה את טענת סלקום, לפיה ההסכם שחתמה גולן טלקום עם הוט מובייל הינו בבחינת הפרה של הסכם הרכישה של סלקום עם גולן טלקום. לדבריה, מדובר בהסכם מהותי.
קמטק פרסמה היום את דוחותיה לרבעון השני של 2016, המעידים על גידול ברווח הנקי ובהכנסות של החברה: ההכנסות גדלו ב-7% לעומת אשתקד ליותר מ-27 מיליון דולר, בזמן שהרווח הנקי על בסיס כללי החשבונאות המקובלים גדל מ-0.6 ל-1.3 מיליון. ברבעון השלישי צופים בחברה המשך צמיחה בהכנסות לטווח של 27.5-29 מיליון דולר.
אפריקה השקעות דיווחה על הסכם למכירת החזקות החברה בחברה הבת אפי פיתוח לבעל השליטה לב לבייב תמורת כ-550 מיליון ש”ח. בנוסף נחתם הסכם אופציות לפיו לבייב מקנה לחברה ללא תמורה את האופציות שיומחו באופן מיידי לנאמנים למחזיקי אגרות החוב מסדרות כ"ו עד כ"ח.
בקסטרו אישרו היום את הפרסומים לפיהם היא מנהלת מגעים לרכישת עד 50% מקבוצת הודיס: חברת האופנה נמצאת במשא ומתן עם בעלי המניות של החברות הודיס, טופ טן, קרולינה למקה ואיי.סי.סי אופנה אך טרם נחתם הסכם. בחברה מציינים כי הדיווח עוכב כי לא לפגוע בהשלמת העסקה.
איסתא הודיעה כי במסגרת חקירה של רשות ההגבלים העסקיים בוצע אתמול חיפוש במשרדי החברה, אשר במסגרתו נאספו מהחברה מסמכים וחומרי מחשב ונחקרו נושאי משרה באיסתא. לדברי החברה, החקירה עוסקת בחשד לעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ועבירות נוספות על פי חוק העונשין.
רדהיל הודיעה היום כי קיבלה הודעה ממשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי (USPTO) על אישור לרישום פטנט חדש בארה"ב עבור RHB-105, קומבינציה מוגנת-פטנט במתן אוראלי לטיפול בזיהום של חיידק ה- H. pylori. לכשיירשם באופן רשמי, הפטנט החדש צפוי להיות תקף עד לשנת 2034.
גבעות עולם מדווחת על חסימה בצנרת ההפקה של קידוח מגד 6. להערכת השותפות, האירוע צפוי לגרום עיכוב של כ-3 שבועות בלוחות הזמנים של תוכנית המבחנים ועלות נוספת של כ-350 אלף דולר מאחר שלא ניתן לבצע בשלב זה את קידוחי ה-Radial Drilling המתוכננים.