איידיאו גרופ מדווחת כי איידיאו פרופרטיז, חברה שמניותיה נסחרות בבורסת פרנקפורט ומוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ-37%, התקשרה היום (רביעי) בהסכם עם צד ג’ שאינו קשור לחברה או למי מבעלי העניין בה, לרכישת החזקות בכ-95% מהזכויות בתאגיד מלוקסמבורג המחזיק בזכויות בפורטפוליו של מבני מגורים בברלין, גרמניה, בסך הכל כ-1,677 דירות מגורים וכן כ-3 יחידות שטחים מסחריים, המהווים היקף זניח ביחס למכלול העסקה, במחיר המשקף סך של כ- 165 מיליון אירו בגין החזקה של מלוא הזכויות באותו תאגיד.
ADP מעריכה כי העסקה תושלם עד תום חודש אוגוסט 2016. במקביל, התקשרה החברה בעסקה לרכישת יתרת ההחזקה (כ-5%) כמתואר לעיל בהתאם לחלקה בהון העצמי של התאגיד הנרכש (כ-5.25 מיליון אירו), ובאופן שהקבוצה תחזיק במלוא הזכויות בנכסים.
בכפוף להשלמת העסקה כאמור צפויה החברה להגדיל את מספר יחידות דיור שבבעלותה לכ-18.7 אלף יחידות. הנכסים הנרכשים ממוקמים ברובע Neukölln בברלין. על פי המידע שנמסר לחברה למועד הדוח, סך דמי השכירות השנתיים הנגבים בגין הנכסים נאמד כיום על כ-8.2 מיליון אירו, ושכר הדירה הממוצע למ"ר הינו כ-6.2 אירו, כאשר למיטב ניסיון והערכת הקבוצה ניתן יהיה לפעול להעלותו ביחס לחוזי שכירות חדשים בנכסים לסך ממוצע למ"ר של כ-7.3 אירו.
למועד הדוח, שיעור התפוסה הכולל בנכסים הנרכשים עומד על כ-99% ותנאי השכירות הינם בתנאים המקובלים בקבוצה. הנכסים הנרכשים סינרגטיים לפעילות הקבוצה ותואמים לאסטרטגית הרכישה שלה של רכישת נכסי מגורים בברלין.
לצורך מימון העסקה, צפויה הקבוצה לעשות שימוש בחלק מתמורת גיוס ההון שביצעה ADP במהלך חודש אפריל 2016, וכן במימון בנקאי אשר למועד הדוח תנאיו טרם גובשו ואשר יחליף תנאי מימון בנקאי אשר קיים בעסקה כיום. להערכת החברה, בהתאם למדיניות המימון של ADP ואינדיקציות ראשונות מבנקים בגרמניה, שיעור המימון יהיה ככל הניתן בהיקף של עד 50% מעלות העסקה בהלוואה בריבית קבועה לתקופה של 5-7 שנים בריבית משוערת של כ-1.3%.