חברת הנדל"ן נתנאל גרופ מדווחת כי התקשרה בחוזה לביצוע עסקה משותפת עם צד ג’ שאינו קשור לחברה ו/או למי מבעלי השליטה בה, לפיו הצדדים יבצעו פרויקט התחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי משותף בתל אביב. בתוך כך הודיעה החברה כי הדירקטוריון החליט להסמיך את הנהלת החברה לפעול לגיוס חוב בדרך של הנפקת אגרות חוב.
הפרויקט יוקם ברח’ אשרמן יוסף (אזור דרך השלום) בעיר, בשטח של כ-18 דונם עליהם קיימים בנייני מגורים הכוללים סה"כ 102 יח"ד אשר יפונו ויהרסו ובמקומם ייבנו כ-480 יח"ד.
נכון למועד חתימת החוזה, השותף יזם במקרקעין את הפרויקט וטרם חתימתו התקשר עם חלק מבעלי הזכויות הקיימים במקרקעין בהסכמי פינוי בינוי המקנים לו זכות לביצוע הפרויקט (למועד זה, נחתמו הסכמים עם 26 דיירים מתוך 36 יח"ד בחלקה 38).
השותף יסב לחברה מחצית מכלל זכויותיו והתחייבויותיו כלפי בעלי הזכויות הקיימים במקרקעין עפ"י התקשרויות שנחתמו ושייחתמו, כך שהחברה והשותף יהיו שותפים, בחלקים שווים, בכל הזכויות וההתחייבויות מכוח ההתקשרויות כאמור לרבות בכל העלויות וההוצאות בפרויקט - אלא אם צוין במפורש אחרת.
בתמורה לביצוע ההסבה כאמור ובגין ייזום הפרויקט עד לחתימת החוזה, החברה תשלם לשותף סך של 12 מיליון ₪, בתוספת מע"מ, בתשלומים, במועדים ובתנאים שנקבעו בהתאם להתקדמות הפרויקט.
הפרויקט יבוצע באמצעות הסכם ליווי פיננסי בנקאי (עבור הפרויקט כולו או עבור שלב א’ של הפרויקט בלבד שהינו פינוי 36 יח"ד הקיימות בחלקה 38 ובניית כ-240 יח"ד חדשות במקומן), כאשר החברה תפעל להתקשרות בהסכם ליווי פיננסי עם בנק מלווה.
סך של 5 מיליון ₪, בתוספת מע"מ מתוך התמורה הנקובה ישולם ע"י החברה במקומו של השותף על חשבון חלקו בהון העצמי שיידרש לקבלת הליווי הבנקאי לשלב א’ של הפרויקט וכן החברה תפקיד סך נוסף של 5 מיליון ₪ בגין חלקה בהון העצמי כאמור.
ככל שיידרש הון עצמי נוסף מעבר לסך של 10 מיליון שקל, הוא יועמד לבנק המלווה ע"י החברה שתהיה זכאית להשבתו לפני ההון העצמי המשותף כאמור ולפני חלוקת עודפים מהפרויקט לצדדים.
החוזה כולל הוראות בדבר הנהלה משותפת לניהול וביצוע העסקה המשותפת שתורכב מכמות נציגים שווה מכל צד וזכות סירוב ראשונה ככל שצד כלשהו יבקש להעביר את זכויותיו בפרויקט ובעסקה המשותפת לצד שלישי כלשהו.
כאמור, נתנאל גרופ הודיעו גם כי הדירקטוריון החליט להסמיך את הנהלת החברה לפעול לגיוס חוב בדרך של הנפקת אגרות חוב. ההנפקה הנ"ל תבוצע על פי דוח הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 28.5.2014 שתוקן ביום 19.1.2016, והיא כפופה להחלטה סופית של דירקטוריון החברה בקשר עם תנאי, היקף ומבנה ההנפקה ובקשר עם אישור ופרסום דוח הצעת המדף, וכן לקבלת כל האישורים הנדרשים עפ"י הדין ובכלל זה קבלת היתר רשות נירות ערך לדוח הצעת המדף ואישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב שיוצעו כאמור. אין וודאות באשר להיקף הגיוס, מועדו וביצועו.