יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בת"א ננעל בעליות שערים של כ-1.5% שהלכו והתחזקו בעקבות הראלי שנרשם באירופה וניו יורק בסוף השבוע, זאת בתמיכת דוח התעסוקה החזק שפורסם בארה"ב ביום שישי.
מניות הארביטרז’ חזרו הבוקר לאחוזת בית עם פער חיובי ממוצע של כשליש האחוז, כאשר במדד 25 בלטו לחיוב מניות אורמת טכנו עם פער חיובי של כשני אחוזים ומניות טבע ומיילן עם פער חיובי של כ-1% ו-1.5% בהתאמה. מזור רובוטיקה חזרה עם פער חיובי של יותר מ-5%.
מחזור המסחר בת"א היה דליל כמדי יום ראשון והסתכם ב-530 מיליון שקל, כאשר דלק קבוצה הובילה את המחזורים במניות ת"א-100 ובעקבותיה טבע , מניות הבנקים פועלים ולאומי , כיל ופרוטרום שהמשיכה במומנטום החיובי. ת"א-25 ות"א-100
סודהסטרים טסה והובילה את העליות במדד ת"א-100 ואחריה בלטו בעליות נאות מזור, ביוטיים , אנרג’יקס, גילת וחלל תקשורת שהודיעה על הארכת ההסכם עם המדינה ב-5 שנים . מנגד, לייבפרסון שקפצה 13.6% ביום חמישי בת"א, הובילה את טבלת היורדות במימושים, ובעקבותיה באדום חברות הביטוח מגדל וכלל, כיל , מנקיינד ונפטא .
מחוץ לת"א-100, ביומדיקס ואליום זינקו בתגובה לגיוס של 1.1 מיליון שקל באליום ממפיץ של החברה בגרמניה.
מדדי המניות האמריקניות התאוששו ביום שישי בעקבות דו"ח התעסוקה שפורסם עם תוספת של 287 אלף משרות חדשות, המלמדת על החוסן הפיננסי והכלכלי של המשק האמריקאי. מדד ה- S & P 500 גמר קרוב כחוט השערה מהשיא של כל הזמנים לאחר שעלה 32 נקודות, או 1.5%, וסיים ברמה של 2,129.83, כאשר נקודת השיא שלו הייתה 2,130.82 ב -21 במאי, 2015. מדד הדאו ג’ונס צבר 251 נקודות, או 1.4%, וסיים ב 18,146 נקודות. הוא חזר לרמת 18,000 בפעם הראשונה מזה שבועות. הנאסד"ק התאושש ב- 80 נקודות, או 1.6%, וסיים ב- 4956.
בינתיים אצלנו, הבורסה לניירות ערך בת"א סגרה את השבוע שעבר בעליות שערים ברוב המדדים: מדד ת"א-25 עלה ב-1.0% ומתחילת השנה ירד ב-7.6%, לאחר עלייה של כ-4% בשנת 2015. מדד ת"א-100 עלה השבוע ב-1.4%. מתחילת השנה ירד המדד ב-6.6%, לאחר עלייה של כ-2% בשנת 2015. מדד ת"א-בנקים ירד השבוע ב-2.9% ומתחילת השנה ירד ב-4.8%, לאחר עלייה של כ-7% בשנת 2015.
כמו חודש יוני, גם יולי נפתח עם גיוסים בקרנות המסורתיות - רק בקצב הרבה יותר גבוה הנאמד בסך של כ-395 מיליון שקל. כך עולה מסיכום מתחילת החודש של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות שפרסמו מיטב דש. קרנות אג"ח חברות גייסו השבוע סכום שמתקרב לכל הגיוס שלהן בחודש יוני - כ-240 מיליון ש"ח; קרנות אג"ח כללי פותחות את החודש עם גיוס כמעט זהה לזה של תחילת חודש קודם הנאמד בכ-175 מיליון ש"ח; קרנות אג"ח מדינה עברו השבוע, לראשונה מתחילת השנה, לגיוסים של כ-60 מ’ ש"ח. הקרנות המנייתיות חזרו השבוע למגמת הגיוסים שאפיינה אותן ערב הברקזיט - כ-105 מיליון שקל.
באוצר מציינים כי בחודשים אפריל-מאי התייצב מספר העסקאות לרכישת דירות על 9 אלף, ירידה חדה של 18% בהשוואה לחודש מרץ. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד מדובר בירידה של 5%. את הירידה בעסקאות הובילו המשקיעים, עם קיטון של 37% בהשוואה לאשתקד. לראשונה, התאפס הגידול נטו ברכישות המשקיעים (רכישות בניכוי מכירות משקיעים), לעומת גידול נטו חודשי ממוצע של 600 דירות בשנים האחרונות.
הלמן-אלדובי אומרים היום בסקירה שבועית כי שוק המניות בתקופה הקרובה מתאים בעיקר למשקיעים לטווח ארוך ומשקיעים המסוגלים לספוג תנודתיות גבוהה לטווח קצר. יחד עם זאת, ציינו בבית ההשקעות כי תנודתיות מייצרת הזדמנויות וייתכן וייווצרו הזדמנויות רכישה של מניות ואג"ח בשבועות הקרובים. הכלכלנים ממשיכים להעדיף את השוק האמריקני וממליצים להגדיל חשיפה לשוק זה על חשבון אירופה ויפן.
במיטב דש ממליצים על מח"מ התיק ברמה של כ-4 שנים, וממשיכים להמליץ על גישה דפנסיבית באפיק המנייתי. למשקיעים אוהבי סיכון, מומלץ להגדיל חשיפה למניות הסיניות. הכלכלן הראשי של בית ההשקעות, אלכס זבז’ינסקי, סבור כי ירידות שערים במניות הבנקים באירופה עשויות להוביל למחנק אשראי במגזר העסקי.
יונתן כץ מלידר מעריך כי הנתונים הכלכליים החיוביים בארה"ב מצדיקים המשך העלאת ריבית. יחד עם זאת, ציין כץ כי כעת השווקים מתרכזים בהשפעה הממתנת הצפויה מה-Brexit. לגבי שוק הדיור המקומי, אמר כי הגידול בביקושים לדירות לצד ירידה בהתחלות הבנייה תומכים בעליית מחירים.
לאומי שוקי הון ממליצים להימנע מהשקעה בחברות החשופות לבריטניה ולגוש האירו. לדברי דודי רזניק, גם החשיפה לשטרי הון עליונים של בנקים אינה מומלצת בשלב זה; "תנאי הרקע תומכים בהשקעה בשוק האג"ח הממשלתי המקומי", הוסיף.
חלל תקשורת התקשרה עם ממשלת ישראל בהסכם נוסף, למתן שירותי תקשורת באמצעות קיבולת נוספת בלוויינים עמוס 3, עמוס 6 (לאחר הפעלתו המסחרית) ועמוס 4, למשך כ-5 שנים שיסתיימו ביוני 2021, בהיקף הכנסות רב שנתיות מוערך המסתכם בכ-63 מיליון דולר. לממשלה אופציה להארכת ההסכם, במלואו או בחלקו. אם תמומש האופציה במלואה, יסתכמו ההכנסות הרב שנתיות בכ-164 מיליון דולר.
אלביט מערכות הודיעה היום כי זכתה בחוזה בהיקף של כ-19 מיליון דולר ממנהלת מחוז מלדונדו שבאורוגוואי, לאספקת פרויקט "מחוז בטוח". הפרויקט יתפרס על פני 6 רשויות עירוניות בשטח של 2,000 קמ"ר, כולל אתר הנופש המפורסם פונטה דל אסטה. החוזה יבוצע על ידי החברה הבת אלביט מערכות אבטחה בע"מ (אלסק), במהלך שנתיים.
בונוס ביוגרופ גייסה 4 מיליון שקל בפרמיה של 18% על מחיר השוק: החברה תקצה למשקיע פרטי כ-2.4% מהמניות לפי 70 אגורות למניה. בכוונת החברה לנקוט במהלכים לרישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בארה"ב.
חברת המכשור הרפואי אליום מדיקל דיווחה על הקצאה פרטית בתמורה לכ-1.1 מיליון שקל המשקף מחיר למניה בסך של 1.8 שקל. מחיר זה גבוה בכ- 21% ממחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר שקדם למועד זה. המניות יוקצו למפיץ הגרמני של מוצרי הסטנטים של החברה.
בראק.אן.וי הודיעה על עסקה לרכישה של 173 יח”ד בדורטמונד בכ-35 מיליון שקל. בתגובה אומר ישי ששון מבנק ירושלים כי התשואה על ההון בעסקה עומדת על כ-17% לפחות, ושיעור ההיוון גבוה אף הוא ועומד על כ-6.7%. לדבריו, התשואה על ההון גבוהה ביותר ביחס לתחום המגורים.
במידרוג התייחסו לעסקת ה-CBC של דלתא ואמרו כי ההשלכות על דירוג החברה נייטרליות. בחברת הדירוג מעריכים כי גידול בפעילות הממותגת לאורך זמן צפוי לתרום למיצוב החברה, לרווחיותה ולפיזור העסקי, אם כי שילוב הפעילות בדלתא מהווה "אתגר לא מבוטל", לדבריהם.