בונוס ביוגרופ מדווחת כי התקשרה בהסכם השקעה להצעה פרטית, שאינה מהותית או חריגה, של מניות בחברה עם משקיע אשר למיטב ידיעת החברה, איננו בעל זיקה לכל בעל עניין ו/או נושא משרה בחברה.
על פי תנאי הסכם ההשקעה, תקצה למשקיע, בהקצאה פרטית, 5.7 מיליון מניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב, של החברה, כנגד תשלום במזומן בסך של 4 מיליון שקל.
לאחר הנפקתן, תהוונה המניות המוקצות כ-2.4% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה וכ-2% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא, בהתבסס על הון המניות בחברה במועד דוח מיידי זה.
השקעה זו משלימה גיוס סכום כולל של 17.9 מיליון ש"ח בהצעות פרטיות, בחודשים דצמבר 2014 – יולי 2016 , במחיר למניה גבוה בכ-18% בממוצע, מעל למחיר הסגירה במועד חתימת הסכם ההשקעה הרלוונטי. בכוונת החברה לנקוט במהלכים אשר אם וככל שיבשילו, עשויים להביא לרישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בארה"ב.
להערכת בונוס ביוגרופ, הישגיה הטכנולוגיים ביחד עם רישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בארה"ב, בתחילה, ללא הצעת ניירות ערך לציבור בארה"ב, עשויים להביא להגדלת הסחירות במניות החברה ולהקל על החברה לגייס הון נוסף.
בחברה מציינים כי התמורה מהמניות המוקצות משקפת מחיר של 70 אגורות למניה. היחס בין מחיר מניית החברה בבורסה לבין המחיר למניה, כפי שנקבע בהסכם ההשקעה: ב-7 ביולי, יום המסחר הקודם למועד חתימת הסכם ההשקעה, עמד שער הסגירה של מניית החברה בסיום המסחר בבורסה על 59.1 אגורות והואיל ומחיר כל אחת מבין המניות המוקצות עומד על 70 אגורות למניה, מחיר המניות המוקצות גבוה ב-10.9 אגורות, המהוות כ-18.4% מעל מחיר הסגירה.
התמורה מיועדת, בין השאר, למימון ניסויים במגוון של אינדיקציות להשלמת חסר בעצם, באמצעות שתל חי של עצם אנושית, מתוצרת בונוס ביוגרופ. להערכת החברה, לשתל חי של עצם אנושית, תכונות עדיפות על פני כל שתל עצם אשר איננו חי.