תעשיית קרנות הנאמנות הניבה למשקיעים תשואה ממוצעת של 1.05% בחצי הראשון של 2016, ובנטרול הקרנות הכספיות עמדה התשואה על כ-1.2%. כך עולה מסיכום המחצית הראשונה של השנה בתשואות תעשיית קרנות הנאמנות, שפרסמו היום מיטב דש.
עוד עולה מהנתונים כי קרנות אג"ח בחו"ל רשמו בחצי הראשון של השנה את התשואה הגבוהה ביותר מבין הקטגוריות הראשיות בתעשיית קרנות הנאמנות העומדת על כ-2.5%. קרנות אג"ח קונצרני הניבו למשקיעים בחצי הראשון של 2016 תשואה המסתכמת ב-2% וממקמת אותן בראש טבלת הביצועים של קרנות האג"ח בארץ.
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחצי הראשון של 2016 היא הקרן "מיטב 5D זהב" שזינקה ב-33.21%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר השנה היא הקרן המחקה: "מגדל (4A)MTF אירופה בנקים - מגודרת מט"ח" לאחר שצנחה בכ-29.89%.
קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של 1.5%. אלה שבחרו לא לקחת סיכון מנייתי השיגו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר הנאמדת ב-1.8%, בעוד שקרנות אג"ח כללי עם עד 30% מניות השיגו 1.1% בלבד.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו השנה תשואה ממוצעת של כ-2% בהובלת קרנות ה-HIGH YIELD שסיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו עם תשואה ממוצעת של 2.7%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו תשואה של 1.85% מתחילת השנה.
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את החצי הראשון של השנה עם עליות נאות. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם מתחילת השנה תשואה של כ-2.7%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 1.3%, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד 10% מניות הניבו למשקיעים תשואה נמוכה יותר העומדת על 1%.
קרנות אג"ח חו"ל נהנו מירידות בתשואות לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ומתיסוף הדולר אל מול השקל שלווה בתנודתיות גבוהה. קרנות אג"ח חו"ל רשמו השנה את התשואה החיובית הגבוהה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות הנאמדת בכ-2.5% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל מוגנות מט"ח שעלו ב-2.9% וקרנות אג"ח הצמוד לדולר שרשמו עלייה של כ-2.75%.
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 0.35%. הקרנות שבלטו לרעה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות ת"א 25 וקרנות מניות ת"א 100 שירדו ב-8.4% וב-5.7% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לטובה בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 75 עם תשואה חיובית של כ-2.8% וקרנות המתמחות בנדל"ן עם 13%.
קרנות מניות בחו"ל סיכמו את החצי הראשון של השנה עם תשואה שלילית של 2.8%. הקרנות שבלטו בתשואות השליליות היו, באופן לא מפתיע, קרנות מניות אירופה שירדו מתחילת השנה ב-11.2%, וקרנות מניות סין שהשיגו למשקיעים תשואה שלילית של כ-8.35%. בלטו לטובה קרנות המתמחות בסחורות לרבות אנרגיה וזהב עם תשואה חיובית גבוהה של כ-29.8%.
תשואות קרנות הנאמנות - יוני 2016: קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו ביוני תשואה שלילית של 2.1%, בהובלת קרנות מניות ת"א 25 וקרנות מניות ת"א 100 שהתממשו כל אחת ב-3.2%.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו ביוני תשואה שלילית של 1.8%. הקרנות שבלטו בתשואות השליליות היו קרנות מניות אירופה שירדו ב-8%.
קרנות אג"ח כללי רשמו החודש תשואה חיובית של 0.25%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 0.5%. קרנות עם רכיב מנייתי קטן עד 10% השיגו כ-0.3%, וקרנות עם חשיפה מנייתית גבוהה מזו סיכמו את יוני עם תשואה אפסית.
עליות באפיק הקונצרני - קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו ביוני ב-0.5%, קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית נמוכה יותר העומדת על 0.2% וקרנות ה-HIGH YIELD סיכמו את חודש יוני עם תשואה חיובית קלה של 0.1% בלבד.
עליות באגרות החוב הממשלתיות - קרנות אג"ח מדינה עלו החודש ב-0.45%, בהובלת קרנות אג"ח ממשלתי צמוד מדד לטווח ארוך שעלו ב-0.8%, כאשר קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות הניבו למשקיעים תשואה נמוכה יותר העומדת על 0.27%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בישראל, בדגש על קרנות מניות המתמחות בנדל"ן. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות קרנות מניות בחו"ל, בדגש עלקרנות מניות אירופה וביוטכנולוגיה וקרנות ממונפות ואסטרטגיות.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביוני 2016 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בחו"ל בדגש על קרנות מניות שווקים מתעוררים. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ביוני 2016 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, עם דגש על קרנות מניות אירופה וקרנות ממונפות ואסטרטגיות.