חברת רפק הבורסאית מעדכנת כי הבוקר (רביעי), בד בבד עם הוצאת תעודת מיזוג מאת רשם החברות, הושלמה התקשרותה של אר אר מדיה (חברה כלולה של החברה שנסחרת בנאסד"ק, בה החזיקה רפק עד להשלמת ההתקשרות כאמור ב- 33.7% מהון המניות המונפק והנפרע, לרבות באמצעות חברת בת בשליטתה המלאה), עם תאגיד בינלאומי בתחום התקשורת מקבוצת S.A SES, בהסכם מיזוג. המניה עולה ביותר מ-7% בבורסת ת"א.
בתמורה למניות אראר תקבלנה החברה וחברת הבת מאת הרוכשת, סך כולל של כ- 78 מיליון דולר.
תקופת האישור הארוכה יחסית של עסקת המיזוג נגרמה בשל העבודה להשגת אישורים מול משרד התקשורת ומשרד ראש הממשלה, ובתקופה הזו הסכם קיבוצי לעובדים ויחד עם סגירת העסקה נחתם גם הוא. עורכי הדין יאיר גבע ואבירם חזק מהרצוג פוקס נאמן אשר ייצגו את SES בתהליך.
מכיוון שחלק ממניות אראר משועבדות להבטחת אגרות החוב (סדרה ד’) של החברה, יופקד בחשבון הנאמנות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד’) חלק מהתמורה בגין מניות אראר, בסכום שלא יפחת מהערך המתואם של אגרות החוב (סדרה ד’) ליום 6.7.2016, בסך של כ- 78,556,246 ש"ח.
בגין השלמת עסקת המיזוג ומכירת מניות אראר, החברה תרשום במהלך הרבעון השלישי לשנת 2016 רווח לפני מס (בהתאם לנתונים הכלולים בדוחות הכספיים של החברה ליום 31.3.2016), בסך מוערך של כ- 133 מיליוני ש"ח (מחושב על בסיס שער חליפין של 3.85 ש"ח לדולר ארה"ב).
רפק מעריכה, כי בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 30.9.2016 היא תחזור לעמוד בהתניות הפיננסיות הקבועות בתנאי אגרות החוב (סדרות ד’ ו- ה’), וככל שההערכה זו תתממש, תוספת הריבית ששולמה בגין אגרות החוב (סדרה ה’) בגין סטייה מהותית מההתניות הפיננסיות צפויה להתבטל החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה ליום 30.9.2016.